弘陽地產(chǎn)成功發(fā)行首筆綠債，繼續(xù)優(yōu)化集團(tuán)債務(wù)到期結(jié)構(gòu)，降低融資成本

5月17日，弘陽地產(chǎn)(01996.HK)宣布發(fā)行于2024年到期金額為2.1億美元的優(yōu)先綠色票據(jù)。這是弘陽地產(chǎn)發(fā)行的首筆綠色債券，最終票面利率為7.3%。此次發(fā)債旨在繼續(xù)優(yōu)化集團(tuán)債務(wù)到期結(jié)構(gòu)，降低融資成本。

募集資金將同時滿足發(fā)改委審批條件和綠色債券框架下的資金用途，包括用于償還一年內(nèi)到期的中長期境外債券；同時，弘陽地產(chǎn)內(nèi)部系統(tǒng)將會確保資金用于符合條件的綠色項(xiàng)目的融資或再融資。

弘陽地產(chǎn)于2021年3月25日發(fā)布了《綠色融資框架》及第三方機(jī)構(gòu)Sustainalytics意見書，未來將持續(xù)重視環(huán)境、社會及公司管治（ESG），實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、高品質(zhì)的全面發(fā)展。此外，2021年4月26日，弘陽地產(chǎn)還獲得香港品質(zhì)保證局（HKQAA）針對集團(tuán)「2021年綠債發(fā)行項(xiàng)目」的綠色金融認(rèn)證。未來，弘陽地產(chǎn)將致力于增加對綠色和可持續(xù)資產(chǎn)投資額，成為綠色債券市場的定期發(fā)行人。隨著集團(tuán)綠色項(xiàng)目組合的擴(kuò)張和未來的融資需求的增長，弘陽地產(chǎn)有信心在未來繼續(xù)發(fā)行綠色債券。

弘陽地產(chǎn)財務(wù)及資金狀況穩(wěn)健，整體銷售強(qiáng)勁，去化率和回款率維持高質(zhì)水準(zhǔn)，經(jīng)營效率提升，經(jīng)營性現(xiàn)金流穩(wěn)定。截至2020年底，弘陽地產(chǎn)凈負(fù)債率50.3%，剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率69.4%，現(xiàn)金短債比1.6倍，「三條紅線」全呈綠檔。截至2021年前4個月，弘陽地產(chǎn)合約銷售達(dá)人民幣267億元，同比大幅增長126.4%。2021年，弘陽地產(chǎn)全年合約銷售目標(biāo)為：較去年合約銷售額增長不低于15%。

憑借穩(wěn)健的業(yè)績及財務(wù)狀況，弘陽地產(chǎn)持續(xù)受到資本市場認(rèn)可，信用評級維持穩(wěn)定：國際評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)維持弘陽地產(chǎn)主體評級為B+，展望穩(wěn)定，國際評級機(jī)構(gòu)穆迪維持弘陽地產(chǎn)主體評級為B2，展望正面，聯(lián)合國際上調(diào)弘陽地產(chǎn)的國際長期發(fā)行人評級，從‘BB-’上調(diào)至‘BB’，展望穩(wěn)定。

弘陽地產(chǎn)2020年業(yè)績公布后，六大機(jī)構(gòu)均給予其正面評級：尚乘國際給予“買入”評級；建銀國際維持“優(yōu)于大市”評級；里昂維持“買入”評級；克而瑞證券給予“強(qiáng)烈推薦”評級；招銀國際維持“買入”評級；國泰君安證券維持“買入”評級。

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