平安資本劉東：我們?nèi)绾污`行ESG投資

5月12日，由投中信息與投中網(wǎng)主辦的“第15屆中國投資年會·年度峰會”在上海拉開帷幕。平安資本董事長兼首席合伙人劉東先生受邀出席，并發(fā)表主題演講“迎接新周期，尋覓新機遇：綠色金融與ESG投資”。

劉東先生在演講中提到，ESG責任投資理念已成為全球資產(chǎn)管理業(yè)的主流投資趨勢，并在中國蓬勃發(fā)展。中國平安的ESG評級保持著中國內(nèi)地金融企業(yè)的最高水平，平安資本作為平安集團的核心PE投資平臺，利用平安的ESG評價和ESG風控體系，與優(yōu)秀企業(yè)共同打造“綠水青山”和“美好生活”，力爭為投資人獲取優(yōu)異回報，為社會創(chuàng)造更大價值。

（平安資本董事長兼首席合伙人劉東先生發(fā)表主題演講）

以下為演講內(nèi)容：

各位嘉賓下午好，非常感謝投中的邀請。我今天報告的主題是綠色金融與ESG（注：環(huán)境、社會和治理）投資，包括兩個部分: 第一，低碳能源轉(zhuǎn)型時代下的投資機遇；第二，中國平安的ESG策略與實踐。

超70萬億綠色低碳投資待撬動 ESG投資理念成主流趨勢

國際社會目前廣泛認為全球氣候變化是人類發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)。經(jīng)濟體量總額占據(jù)全球GDP三分之二的國家已做出了減排承諾，計劃于2050年實現(xiàn)“碳中和”目標。

中國是全球碳排放量最大的國家，占據(jù)全球排放總量的29%。中國從碳達峰到碳中和的間隔只有30年，相比歐洲多國70年的跨度，減排任務非常艱巨。

因此，未來幾十年里，低碳能源轉(zhuǎn)型將會是中國經(jīng)濟的重要發(fā)展方向。

全球“碳中和”的宏偉目標將孕育出巨大的低碳投資需求。如果按照《巴黎協(xié)定》的目標，將全球氣溫的升幅控制在1.5℃以下，則全球能源領(lǐng)域未來30年的總投資規(guī)模將增加30%，達到131萬億美元。其中，可再生能源和電氣化基礎(chǔ)設施投資增長最大，而化石燃料和核能投資將大幅減少。

中國要實現(xiàn)碳達峰、碳中和的“30·60”目標（注：我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現(xiàn)碳中和），需要大力發(fā)展新能源，并促進工業(yè)、建筑和交通等領(lǐng)域的電氣化，這預計將撬動超過70萬億規(guī)模的綠色低碳產(chǎn)業(yè)投資。

面對如此龐大的發(fā)展藍圖，投資機構(gòu)需要采納新的投資理念和策略。我們可以看到，在全球市場中，ESG責任投資理念已成為資產(chǎn)管理業(yè)的主流投資趨勢。截止2020年，負責任投資原則PRI（注：Principles for Responsible Investment）的簽約機構(gòu)已超過3500家，對應的資產(chǎn)管理規(guī)模已超過127萬億美元。

同樣，ESG責任投資也正在中國蓬勃發(fā)展。在新冠疫情、低碳轉(zhuǎn)型、資本市場雙向開放和注冊制改革等因素的影響下，責任投資理念已成為監(jiān)管機構(gòu)及市場各方的共識，責任投資的類型和規(guī)模均不斷拓展，相關(guān)監(jiān)管政策也要求趨嚴。

平安大力踐行ESG理念 2020年完成超萬億責任投資

平安集團一直將長期可持續(xù)發(fā)展作為集團經(jīng)營戰(zhàn)略的核心，是中國第一家簽署責任投資原則PRI的資產(chǎn)所有者，是全球第一家簽署綠色投資原則GIP的保險集團。

平安2019年被納入恒生國指ESG指數(shù)，隨后被納入道瓊斯可持續(xù)發(fā)展新興市場指數(shù)。公司的ESG評級始終保持著中國內(nèi)地金融企業(yè)的最高水平。

平安致力于打造一個銘記初心、有社會責任的綜合金融集團。過去幾年，在脫貧攻堅、抗擊疫情、綠色金融等國家重要戰(zhàn)略工作中，平安充分發(fā)揮了自身的業(yè)務特長和優(yōu)勢，全力服務實體經(jīng)濟，保障社會民生。

在具體實踐上，截至2020年，平安已完成了超過1萬億的責任投資、超過1000億的綠色產(chǎn)品投資、超過9300億的社會普惠類投資。

2021年，平安集團成立了綠色金融委員會，力求通過綠色保險、綠色投資和綠色信貸等金融手段，全力支持國家綠色經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。我們計劃到2025年，力爭實現(xiàn)綠色投資+綠色信貸規(guī)模4000億、綠色保險保費總額2500億元的總體目標。

平安資本持續(xù)布局ESG 與優(yōu)秀企業(yè)共創(chuàng)社會價值

在私募股權(quán)投資領(lǐng)域，平安資本作為平安集團的核心PE投資平臺，累計投資金額超過1000億元。我們堅持責任投資原則，將ESG落實到項目投資和管理的每一個環(huán)節(jié)，建立專業(yè)的ESG價值評估和價值提升體系。我們會充分考慮投資項目的環(huán)境影響和社會風險，力爭為被投企業(yè)和投資人創(chuàng)造更高和更可持續(xù)的價值和回報。

在責任投資的戰(zhàn)略定位上，我們專注于“環(huán)境友好型”和“社會友好型”兩大投資主題，利用平安的ESG評價和ESG風控體系，通過挖掘綠色金融和ESG投資理念的潛力，與優(yōu)秀企業(yè)共同打造“綠水青山”和“美好生活”，為投資人獲取優(yōu)異回報，為社會創(chuàng)造更大價值。

在ESG投資能力方面，平安資本具備完善的項目開發(fā)、評估及管理體系。在ESG投資的評價體系方面，我們借助平安集團自主研發(fā)的 AI-ESG 風險管理平臺和 CN-ESG 評價體系，也結(jié)合我本人在世界銀行14年的ESG投資經(jīng)驗，為ESG風控提供智慧化工具和數(shù)據(jù)支持，更準確地識別投資目標的ESG評估結(jié)果及風險，并且運用多元化金融及管理手段提升被投企業(yè)的ESG綜合表現(xiàn)。

過去幾年，我們持續(xù)布局與ESG高度契合的領(lǐng)域，借助對環(huán)保及清潔能源行業(yè)多年的投資經(jīng)驗及產(chǎn)業(yè)資源，進一步提高綠色金融對實體經(jīng)濟的支持。我們有幸投資了多家優(yōu)秀企業(yè)，包括深圳環(huán)保、三川能源、北清能源、中國天楹、寧德時代、信達生物、藥明康德、中國新高教、美年大健康，在垃圾處理、供水及污水、清潔能源、新能源汽車、醫(yī)療健康和教育等多個領(lǐng)域?qū)ι鐣h(huán)境和社會福祉做出了重要貢獻。

我們正處在一個嶄新的、低碳能源轉(zhuǎn)型時代的開始。這個轉(zhuǎn)型將帶來無比巨大的投資機遇。面對這一令人興奮的、時代性的變革，我們將與各位投資同仁共勉，堅定落實ESG責任投資的理念，積極布局環(huán)境友好型和社會友好型的綠色產(chǎn)業(yè)，在投資和管理過程中充分考慮ESG綜合因素，為社會、投資人、和被投企業(yè)共同創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展的價值。

以上就是我今天的分享，謝謝大家！

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