多方?jīng)_擊 支付機構加速轉型

近日，鄭州新鄭國際機場T2航站樓內(nèi)的首批商戶開通了刷臉支付服務。顧客在購物APP里開通刷臉支付功能后，付款時只需將臉對準攝像頭，即可完成支付。整個支付過程無需輸入密碼，更加智能便捷。記者 李嘉南 攝

在經(jīng)歷了前期的快速發(fā)展期之后，支付行業(yè)正在經(jīng)歷一場新的革命，轉型已成為諸多機構共同的選擇。《經(jīng)濟參考報》記者采訪了解到，監(jiān)管趨嚴以及C端市場競爭壓力加劇促使支付機構不得不謀求新的競爭賽道，不論是支付巨頭還是中小支付機構，都在向“以支付為核心的金融科技服務”方向轉型。與此同時，支付行業(yè)正在開啟愈加多元化的發(fā)展模式，國際化和跨境服務也成為競爭的新紅海。

多方?jīng)_擊 支付機構加速轉型

近日，央行支付結算司司長溫信祥在第十一屆陸家嘴論壇上表示，支付行業(yè)未來的發(fā)展應該更重視質量、效益、效率，而不是繼續(xù)鋪攤子。中國支付清算協(xié)會執(zhí)行副會長兼秘書長陳波日前也表示，支付產(chǎn)業(yè)正在規(guī)范中轉型，形成新的發(fā)展動力。

事實上，隨著國內(nèi)市場的競爭壓力加大以及各項監(jiān)管政策接連發(fā)布，支付機構轉型已經(jīng)成為必然趨勢。

多家研究機構發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，支付寶和財付通占第三方支付市場份額合計已經(jīng)接近90%。蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)2019年1季度研究報告》指出，目前，國內(nèi)優(yōu)質C端流量已經(jīng)消耗殆盡，可以預見，未來一段時間內(nèi)，第三方支付的市場格局不會有根本性的改變。業(yè)內(nèi)人士表示，在場景和流量的加持下，支付寶、財付通已形成行業(yè)壁壘，其他支付機構很難突破，只能換道謀生。

同時，越來越完善的監(jiān)管環(huán)境也使支付機構原有的收入來源受到影響，被迫尋求新的增長點。“在斷直連前，支付機構的收入主要有幾種，備付金的利息收入、支付通道的接入和持續(xù)服務費、支付費率的收入以及提供其它增值服務的收入。斷直連后，支付機構失去了占比較大的利息收入，而沒有了直連模式和備付金，支付機構失去了與銀行談判費率的資格，使得支付通道的費率收入也在減少，支付機構的收入受到很大壓力。”蘇寧金融研究院高級研究員黃大智對《經(jīng)濟參考報》記者表示。

互聯(lián)網(wǎng)金融等行業(yè)的整頓也給支付機構特別是部分中小支付機構帶來沖擊，加速了支付行業(yè)的轉型。黃大智表示，互金行業(yè)的快速發(fā)展離不開線上第三方支付的助力，互金行業(yè)曾經(jīng)的存管、支付通道費用、備付金利息、甚至引流的分成等都給支付機構帶去極多的收入。互金的縮水對于部分支付機構來說，影響十分明顯。

易觀支付分析師王蓬博表示，行業(yè)在改變，行業(yè)對支付服務的需求也在改變，作為支付機構，不是拿到一個牌照就能高枕無憂，而是要根據(jù)行業(yè)和客戶需求的變化切實改進自己的業(yè)務模式。這也是支付機構轉型的根本動力。“很多B端客戶的核心訴求是提高效率和控制成本，在這方面，支付機構能做的有很多。”他說。

空間巨大 跨境支付成新紅海

在支付機構的轉型中，國際化和跨境支付成為新業(yè)務模式中的重要一環(huán)。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著旅游、留學等跨境消費熱度加大，跨境支付每年都在以近30%的速度增長，行業(yè)規(guī)模巨大。未來，有著龐大市場需求的跨境支付將越來越成為各家支付機構的競爭熱點。

王蓬博表示，可以觀察到，現(xiàn)在很多持牌機構和聚合支付機構都在做國際化和跨境業(yè)務的嘗試。具體的業(yè)務包括海外收單、跨境收款，以及出海去做一些數(shù)字化的增值服務。

國家金融與發(fā)展實驗室支付清算研究中心日前發(fā)布的《中國支付清算發(fā)展報告(2019)》顯示，截至2018年末，超過23家支付機構獲得了跨境電商外匯支付業(yè)務試點許可。在市場快速增長、參與者不斷增多的背景下，跨境支付開始從藍海市場向紅海市場演變。預計2019年，第三方支付機構將繼續(xù)打造跨境業(yè)務的核心競爭力，并提供一系列跨境支付增值服務，努力擴大市場占有率。

對于跨境支付快速增長的原因，麻袋研究院高級研究員蘇筱芮表示，“一帶一路”倡議等為跨境業(yè)務的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。跨境消費、跨境電商規(guī)模的穩(wěn)步增長，帶動了跨境支付業(yè)務的市場拓展及運用。另外，近年來跨境支付在安全性、高效性方面有了長足的進步，也使得原本偏好傳統(tǒng)銀行來實現(xiàn)跨境交易的客戶，開始考慮嘗試使用支付機構的相關業(yè)務來快速解決問題。

騰訊相關負責人在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示，目前，微信支付跨境業(yè)務已支持49個境外國家和地區(qū)的合規(guī)接入，發(fā)展了近1000家合作機構。英鎊、港幣、韓元和泰銖等16個幣種的交易，微信支付都已支持。“微信境外支付便利、快捷，與境內(nèi)體驗一致，讓中國游客在境外游玩時，也能享受到和內(nèi)地一樣的便捷消費體驗。”該負責人說。

支付寶也已與全球250多個金融機構建立合作，一方面為海外商家和用戶提供在線收付款服務，一方面又在全球54個國家和地區(qū)為中國消費者提供境外線下支付的服務，幫助國人實現(xiàn)“一部手機游遍全球”;同時，還在9個國家和地區(qū)發(fā)展“本地版支付寶”服務當?shù)赜脩簟?/p>

除了服務C端用戶，針對跨境電商等B端用戶，支付機構還推出了更多跨境支付產(chǎn)品和服務。日前在“2019洋碼頭全球招商大會”上亮相的合利寶“跨境云掌柜”，集一站式開戶、收單，分賬、報關、跨境支付于一體，為跨境電商形成一體化系統(tǒng)解決方案。當消費者在跨境社交電商處選購下單并完成支付，合利寶為入駐跨境電商平臺的眾多電商企業(yè)提供支付分賬與清結算服務。與此同時 ，合利寶將支付單推送給當?shù)睾ｊP，完成三單對碰和提供跨境支付服務，最快可2小時到賬。業(yè)內(nèi)表示，對于緩解跨境電商備貨資金壓力、整合跨境產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質資源具有重要意義。

不過，業(yè)內(nèi)人士也認為，跨境支付的發(fā)展也面臨著一定風險和挑戰(zhàn)。黃大智表示，最主要的風險便是開展業(yè)務中的合規(guī)問題?？缇硺I(yè)務涉及到的產(chǎn)業(yè)鏈更長，在業(yè)務開展中可能同時受到境內(nèi)外的監(jiān)管，對于合規(guī)的要求也更高。而在反洗錢、數(shù)據(jù)監(jiān)管方面合規(guī)方面更是需要加大關注。其次，跨境支付同時面對不同國家的客戶，用戶的使用習慣不同，對支付機構的運營提出更高要求。

輸出科技 構筑支付生態(tài)圈

除了跨境支付，拓展業(yè)務場景、輸出技術能力也成為各大支付機構紛紛布局的新的發(fā)展點。業(yè)內(nèi)人士表示，支付機構往往具有較強研發(fā)能力，結合自身人才、技術、數(shù)據(jù)優(yōu)勢，從單純的支付公司轉型為金融綜合服務平臺，推行“支付+”戰(zhàn)略，已經(jīng)成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。

蘇寧金融研究院分析認為，支付天然連接場景，且所有的交易數(shù)據(jù)都自帶場景特征，這些數(shù)據(jù)能形成用戶畫像等不同的模型，提供征信、精準營銷等各種增值服務。

連連支付相關負責人在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示，目前連連支付在金融科技領域逐步推出大數(shù)據(jù)風控、區(qū)塊鏈技術應用等增值服務。“例如，在KYC身份認證領域，連連集團子公司有盾網(wǎng)絡開發(fā)出‘云慧眼’產(chǎn)品，通過人臉識別、圖像識別算法、電子簽名、區(qū)塊鏈存證等技術，實現(xiàn)認識用戶、了解用戶、智能簽約、數(shù)據(jù)存證等一攬子服務。目前，‘云慧眼’產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應用在互聯(lián)網(wǎng)保險、房產(chǎn)租賃、人力資源、公共服務等領域。”該負責人說。

此外，智慧交通正成為多家機構爭相布局的重點場景。央行副行長范一飛此前表示，未來將推動移動支付在衣食住行多領域廣覆蓋，將交通領域作為重點建設場景來抓，以移動支付助力交通領域降低社會成本，保障資金安全，提升出行體驗。

騰訊金融科技以支付為基礎，拓展公共交通領域的金融科技創(chuàng)新，目前已形成包涵“乘車碼”“定制巴士”“數(shù)字城市”等在內(nèi)的智慧交通產(chǎn)品矩陣。據(jù)介紹，乘車碼可為用戶提供實時公交，路線規(guī)劃等公共交通出行服務，用戶可打開“乘車碼”小程序中首頁下方“出行”或微信搜索“騰訊出行”小程序即可體驗。目前已有深圳、廣州、西安、鄭州等50多個城市上線了“騰訊出行”服務。

合利寶也充分發(fā)揮自身的支付技術優(yōu)勢，積極參與智慧交通系統(tǒng)的建設，其自主研發(fā)的公共交通支付解決方案搭載智能硬件，將移動支付與公共交通場景進行對接，實現(xiàn)公交支付環(huán)節(jié)的數(shù)字化升級。“合利寶帶來的是一站式的支付、結算、分賬、歸集綜合解決方案，傳統(tǒng)公交企業(yè)收款方式不齊全、多平臺收款成本高、財務對賬效率低、用戶體驗不佳的經(jīng)營痛點都迎刃而解。極大方便了市民出行，提升了出行效率。”合利寶相關負責人對《經(jīng)濟參考報》記者說。

值得注意的是，業(yè)內(nèi)專家也指出，轉型已成為金融科技服務商的一個方向，但對技術實力、應用場景的資源稟賦要求較高，并非每一個支付機構都適合。“若沒有具體的規(guī)劃，明確的戰(zhàn)略方向和高效的執(zhí)行力，貿(mào)然轉型為金融科技服務商很可能徒勞無功。”黃大智說。王蓬博也表示，“融合”將是未來支付行業(yè)發(fā)展的一個趨勢。支付機構不必什么都自己做，目前很多支付機構也在打造開放性的平臺，與更多其他產(chǎn)業(yè)的機構來進行跨界合作，一起來打造金融科技服務的產(chǎn)業(yè)鏈。

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