注意?。。≌嬲拇笮星閷⒃谄咴碌絹?!
前提:本文字?jǐn)?shù)較多,但一定要認(rèn)真看完,花了一個(gè)小時(shí)寫好的,有疑問可以留言區(qū)提出。
端午節(jié)假日前,本人已經(jīng)明確指出AI這邊要經(jīng)歷大回調(diào),而且特意強(qiáng)調(diào)了兩天,到時(shí)會有更低的籌碼,結(jié)果如期在端午節(jié)前一天CPO、算力、服務(wù)器、傳媒、游戲等大幅回調(diào)。
(相關(guān)資料圖)
很多人把大回調(diào)歸功于昆侖萬維的前妻賈躍亭式減持,然后一些利空也一起來了:浪潮信息也公布業(yè)績可能不太行,美股那邊中概互聯(lián)也暴跌-5%,這一切多么巧合,全在一夜發(fā)生了。其實(shí)這無非就是籌碼獲利盤嚴(yán)重,所有的利空都挖掘出來了。500億、幾千億的公司如浪潮信息、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)等,在短短十個(gè)交易日內(nèi),暴漲50%+,然而指數(shù)并未有效突破,那么這里節(jié)前肯定不能再去了,只適合出局落袋為安。
那么,行情結(jié)束了嗎?這里直接表明觀點(diǎn):絕對沒有!節(jié)假期間本人翻了一下討論區(qū),各種各樣的看空。節(jié)前做多的是你們,喊風(fēng)險(xiǎn)的是我,節(jié)后看空的是你們(可能大部分已經(jīng)割掉了),看多的又是我。
有人會問,我的依據(jù)是什么呢?那就是先正達(dá)的上市。
先正達(dá)上市融資650億,在A股歷史上排行第四,僅次于農(nóng)業(yè)銀行、中國石油和中國神華,三者的募資金額分別為685.29億元、668億元和665.82億元。除了2010年農(nóng)業(yè)銀行685億,這13年來最大的IPO就是它。這個(gè)融資額已經(jīng)非常非常非常浮夸了。
從歷史上來看,中國移動(dòng)2022年1月5日上市融資560億,當(dāng)時(shí)上證指數(shù)指數(shù)直接突破到了3700點(diǎn),并且大盤持續(xù)幾十日的萬億成交額,在3600-3700點(diǎn)震蕩,當(dāng)大家都以為牛市來了,然后中國移動(dòng)一上市,直接持續(xù)下跌了四個(gè)多月,從3700跌到2886點(diǎn)。從中得出的結(jié)論是:先正達(dá)要想成功上市,必然要把指數(shù)拉到3600以上,持續(xù)幾十日的萬億成交額,也即當(dāng)前3200點(diǎn)指數(shù),根本無法支持先正達(dá)的650億融資上市,前段時(shí)間更加低到8000億成交額,除去量化交易額,這個(gè)650億,可能占去了10%成交額,所以要把影響降低到最小,必然要拉指數(shù),并且放量,缺一不可。
接下來,看看先正達(dá)成功上市的必要性。
先正達(dá),原本是瑞士的一家有著250年悠久歷史的農(nóng)業(yè)公司,2017年,中國化工集團(tuán)斥資430億美元收購了瑞士先正達(dá),創(chuàng)造了中企海外單筆收購金額的最大紀(jì)錄,也算是一個(gè)精彩的海外收購商戰(zhàn)故事。當(dāng)時(shí)要突破11個(gè)郭嘉的安全審cha,20多個(gè)郭嘉的反壟斷機(jī)構(gòu)阻礙,最終成功收購,為的是解決我們種子卡脖子的問題,我們是農(nóng)業(yè)大郭,這個(gè)重要性堪比于芯片,都是急需解決的卡脖子問題,升級到了戰(zhàn)略層面。2021年先正達(dá)在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。
最后,看看上面對它上市的態(tài)度。一開始它申請科創(chuàng)板上市,后來主動(dòng)撤回了,改為在滬市主板上市,估計(jì)是怕科創(chuàng)板募集不到650億,所以改到主板了。然而!本應(yīng)繼續(xù)排隊(duì),結(jié)果真可謂一路綠燈,28天就過會!這速度已經(jīng)史無前例了,所以,上面對它成功上市特別特別重視!一旦融資不到位,股市又大跌,引發(fā)金融動(dòng)蕩,那么肯定會被追ze的。
除此之外,還有一個(gè)華虹半導(dǎo)體近期也要上市,融資額高達(dá)180億,兩者加起來830億。所以,沒有個(gè)持續(xù)一個(gè)月以上的萬億成交額,是根本無法帶動(dòng)的。
接下來,就是選板塊了。前幾年賽道股是新能源(碳中和政策),今年開始賽道股應(yīng)該是AI(數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策)了。當(dāng)前來看,若想帶動(dòng)指數(shù)放量上漲,持續(xù)萬億成交額,唯有AI或者消費(fèi)才能帶動(dòng)了。
AI是通信CPO、機(jī)器人、傳媒、游戲、大模型等,消費(fèi)是新能源車、食品消費(fèi)、家電消費(fèi)等。前段時(shí)間,新能源車、充電樁大幅反彈,其實(shí)充電樁走的是AI+電網(wǎng)概念,新能源車走的是消費(fèi)屬性,今年上面閉口不提碳中和了,經(jīng)濟(jì)不行,活下來才重要,環(huán)境放后邊了。
綜上所述,節(jié)后開始積極做多,大行情可能在七月開始到來。這一波,就料定上面一定會制造人工牛市,來讓先正達(dá)、華虹半導(dǎo)體成功上市。
這里就玩?zhèn)€小游戲,如果七八九月上證指數(shù)未能突破到3600點(diǎn)以上,本人直接發(fā)個(gè)188。如果預(yù)判正確了,各位回來給我這篇文章點(diǎn)個(gè)贊。
注:本文觀點(diǎn)僅為個(gè)人復(fù)盤記錄之用,感興趣的兄弟可以關(guān)注起來,謝謝!
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