AI芯天下丨深度丨南美鋰三國創(chuàng)建“鋰歐佩克”，能等[春]來嗎？

前言：

鋰礦開始成為國際資源市場競爭中的顯著變量之一。

(資料圖片)

推動建立鋰業(yè)合作機(jī)制將幫助拉丁美洲在全球鋰市場確立比較優(yōu)勢。

作者|方文三

圖片來源|網(wǎng)絡(luò)

鋰山=金山：南美“鋰三角”地區(qū)數(shù)據(jù)

在南緯18°—27°、西經(jīng)65°—70°，智利、阿根廷和玻利維亞三國交界處，新生代安第斯構(gòu)造運(yùn)動形成了一個鹽湖密集分布的三角形地區(qū)。

獨(dú)特的干旱氣候和豐富的鋰來源使得鹽湖含有大量可開發(fā)利用的鋰礦資源。該地區(qū)被形象地稱為南美[鋰三角]地區(qū)。

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2022年數(shù)據(jù)顯示，世界鋰資源總儲量約為8900萬噸。

其中，玻利維亞以2100萬噸居世界第一，占世界總儲量24%；

阿根廷以1900萬噸位居第二，占世界21%；

智利以980萬噸位居第三，占11%。

南美洲阿根廷、玻利維亞和智利三國的鋰礦資源量在全球占比超56%，若疊加澳大利亞，其合計資源量約占全球比例將超過65%。

據(jù)智利政府披露的數(shù)據(jù)，今年上半年鋰出口對該國財政的貢獻(xiàn)，已經(jīng)首次超過了金屬銅，傳統(tǒng)上金屬銅是智利的重要財政支柱。

在阿根廷，今年的鋰出口量也同比增長171%。

定價權(quán)=印鈔機(jī)：推動建立“鋰歐佩克”

近日據(jù)拉美媒體報道，鋰礦三巨頭阿根廷、玻利維亞和智利正在草擬一份文件，以推動建立一個鋰礦行業(yè)的[歐佩克]，在鋰礦價值波動的情況下達(dá)成[價格協(xié)議]。

此外，如果南美三國能夠達(dá)成共識，那么作為世界領(lǐng)先的鋰生產(chǎn)國澳大利亞，同樣可能會產(chǎn)生靠近這一價格趨同的想法，墨西哥也可能會加入進(jìn)來。

[歐鋰克]組建的直接催化劑源于鋰礦價格的節(jié)節(jié)攀高。

但鋰?yán)习鍌兌道锏匿撻G兒似乎并沒有多幾枚，使得他們決定聯(lián)合起來成立[歐鋰克]掌握鋰價格的定價權(quán)賺一把大的。

目前，以沙特、阿聯(lián)酋等石油生產(chǎn)大國組成的歐佩克集團(tuán)是全球石油市場當(dāng)之無愧的主導(dǎo)者，其通過設(shè)定石油產(chǎn)量水平來影響原油價格。

而阿根廷、玻利維亞和智利也考慮在鋰市場方面建立類似模型和機(jī)制，希望能夠主導(dǎo)國際鋰價走勢。

[鋰業(yè)歐佩克]則給市場釋放出了一個非常明顯的信號：寡頭組織將對鋰價格進(jìn)行干預(yù)，在電池技術(shù)路線沒有翻天覆地變化的情況下，鋰礦可以長期維持一個相對高的位置。

在此背景下，阿根廷、玻利維亞和智利三國政府已不再把鋰礦當(dāng)成普通大宗商品，而是將其視為重要的戰(zhàn)略商品，希望通過建立價格聯(lián)盟推升其價格。

內(nèi)部協(xié)調(diào)存在的困境

[銅佩克]的失敗為[鋰佩克]的前景打上問號，首先就是能否強(qiáng)有力協(xié)調(diào)市場供應(yīng)。

現(xiàn)實(shí)中，鋰三角國家對各自鋰礦有著天差地別的控制權(quán)。

玻利維亞處在政府主導(dǎo)一端，阿根廷在自由市場經(jīng)濟(jì)一端，智利則介于兩者之間。

在玻利維亞，鋰是戰(zhàn)略資源，國家掌控這種礦物的所有權(quán)、獲取、開采、提取和生產(chǎn)，不允許私企介入。

鋰在智利也是一種戰(zhàn)略資源，政府主要是開采權(quán)的所有者，但私人公司通過簽署投標(biāo)來開發(fā)這些開采權(quán)。

這意味著智利的礦業(yè)所有者并不擁有任何鋰資源，而是需要申請?zhí)厥忾_采許可證，智利政府收取高達(dá)40%的特許開采權(quán)使用費(fèi)。

阿根廷在發(fā)展鋰產(chǎn)業(yè)方面采取自由市場模式，國家很少參與，稅收低，監(jiān)管寬松，因此更加得到投資者青睞。

阿根廷法律規(guī)定自然資源歸各省所有，各省成功地吸引大量私人資本，礦產(chǎn)控制權(quán)掌握在外國或私營公司手中，在國家層面幾乎沒有掌控權(quán)。

對全球鋰供應(yīng)市場造成影響

南美國家擁有龐大的資源量，設(shè)置價格模型將有利于為鋰礦貿(mào)易商以及消費(fèi)方提供更為清晰的市場，同時也將有利于建立一個可持續(xù)的鋰電價值鏈。

作為電動汽車電池的關(guān)鍵金屬礦物，鋰、鎳、鈷等金屬礦物的價格今年劇烈波動。

全球地緣政治動蕩和鋰電產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵原材料供應(yīng)的不確定性，很可能對未來電池產(chǎn)能增長帶來不利影響，進(jìn)而拖累全球電動汽車普及和汽車電氣化進(jìn)程。

但從地緣政治的角度，如果鋰電池不被淘汰，那拉美三國就會成為未來大國競爭的焦點(diǎn)。

因為鋰三角崛起的背后，是已經(jīng)開始的第三次能源革命，誰主導(dǎo)了這次能源革命，誰就能維持或者奪取全球的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。

[鋰佩克]還有多遠(yuǎn)

鋰資源在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的地位，甚至全球能源安全架構(gòu)中的位置尚未達(dá)到石油資源曾經(jīng)企及的戰(zhàn)略權(quán)重。

加上近期鋰資源價格反復(fù)跳水，對[鋰佩克]的風(fēng)控協(xié)調(diào)機(jī)制、創(chuàng)新能力提出極高的要求。

歐佩克是石油輸出國組織，除了美國和俄羅斯，全球主要的產(chǎn)油國都在這個組織里抱團(tuán)取暖。

歐佩克目前的產(chǎn)量占到全球石油產(chǎn)量的70%，對油價的影響力顯而易見。

不光是石油國，每個資源國都不希望手里的戰(zhàn)略資源被賤賣，而現(xiàn)實(shí)與設(shè)想往往背道而馳。

結(jié)成[鋰佩克]需要步調(diào)一致的決心，像石油一樣[一家獨(dú)大]的情況現(xiàn)在已經(jīng)很難出現(xiàn)。

理論上，從商業(yè)層面看，[鋰佩克]完全可遵循[歐佩克]邏輯，但阿根廷、智利以及玻利維亞都是區(qū)域性國家，影響力有限。

在全球博弈中，很難保證不會被大國或強(qiáng)勢跨國公司進(jìn)行利誘游說而產(chǎn)生政治分化。

如果這三國難以實(shí)現(xiàn)團(tuán)結(jié)，那更大可能會因為利益而產(chǎn)生內(nèi)訌，甚至在價格上出現(xiàn)[逐底競爭]。

中國企業(yè)需加速上游布局

中國企業(yè)需要加快國內(nèi)鋰資源勘探開發(fā)和加工產(chǎn)能建設(shè)，增強(qiáng)鋰資源供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和安全性，以減少對進(jìn)口鋰礦的依賴。

此外，中國企業(yè)也可以考慮與南美鋰三角國家開展更多的合作，共同維護(hù)鋰礦市場的穩(wěn)定和價格合理性。

對于中國企業(yè)來說，應(yīng)該繼續(xù)關(guān)注全球鋰市場的發(fā)展趨勢，保持市場敏感度，加強(qiáng)與鋰三角地區(qū)的合作和交流，確保獲取足夠的鋰資源供應(yīng)。

[鋰業(yè)歐佩克]將會統(tǒng)治全球新能源產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)，增加下游企業(yè)生產(chǎn)成本。

中國企業(yè)難以完全擺脫其控制，要盡快完成上游布局，減少[鋰業(yè)歐佩克]對自身發(fā)展的影響。

結(jié)尾：

進(jìn)入工業(yè)時代后，能源體系的本質(zhì)，是權(quán)力架構(gòu)，它塑造了今天全球的政治經(jīng)濟(jì)格局。

正因如此，歷次能源革命，都意味著全球權(quán)力架構(gòu)的根本性改變。

部分資料參考：礦業(yè)俱樂部：《南美三國欲打造[鋰業(yè)歐佩克]，全球鋰業(yè)要變天！》，F(xiàn)T中文網(wǎng)：《南美推動建立[鋰佩克]，中企面臨怎樣的形勢？》，伊森艾瑪：《籌建鋰歐佩克背后的博弈和算計》，證券時報：《鋰礦國有化，這一資源大國出手！影響有多大？》

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