近日，移動語音社交平臺TT語音母公司趣丸集團向港交所遞交招股書，沖刺港交所主板上市，高盛、中金公司為其聯席保薦人。據貝多財經了解，這并非該公司趣丸集團遞表。早在2021年9月，趣丸集團就曾遞交上市申請材料。

據了解，TT語音的主要經營主體為廣州趣丸網絡科技有限公司（即“趣丸集團”）。天眼查信息顯示，該公司成立于2014年12月，法定代表人為宋克，注冊資本約為1065.39萬元，主要股東包含宋克等。

一、聚焦“Z世代”，平臺用戶達2000萬

招股書介紹，趣丸集團是一家集移動語音、電子競技、游戲研發(fā)與發(fā)行等業(yè)務于一體的互聯網企業(yè)，旨在通過提供改善游戲體驗的服務及功能，為游戲愛好者的用戶之間建立關系及社交互動。

(資料圖片僅供參考)

根據弗若斯特沙利文資料，按照2022年的收入計算，趣丸集團是中國最大的移動語音社交網絡平臺，也是最大的面向移動游戲用戶的社交網絡平臺，市場份額分別達13.4%、20.2%。

語音移動社交平臺TT語音是趣丸集團的頭部產品，為玩家提供組隊開黑、隊友匹配、電子競技等多種娛樂互動服務 。

就用戶數量而言，2022年，TT語音的平均月活躍用戶達1380萬，相較于2021年稍有減少。趣丸集團在招股書中解釋稱，這種情況主要由于2022年2月至2023年1月TT語音應用暫停下載，及重點由通過推廣及廣告獲取用戶轉移到增進用戶聯系及提高用戶參與度所導致。

不過，TT語音的平均月付費用戶從2021年的96.56萬增長至2022年的100.03萬，用戶付費率則從5.7%上升至7.3%。這也意味著，TT語音固定用戶的粘性與忠誠度都有所提高。

值得一提的是， 在TT語音所打造的以興趣驅動、去中心化的模擬社區(qū)中，絕大部分用戶為“Z世代”這一年輕群體 。截至2022年底，TT語音的注冊用戶超過2170萬，其中，超過90%的用戶年齡在30歲或以下。

二、增值服務助推營收，三年內翻一番

得益于忠實的付費用戶群體，趣丸集團的財務表現頗為亮眼。

2020年、2021年和2022年（即“報告期”）， 趣丸集團的營業(yè)收入分別為14.93億元、26.31億元和34.02億元，復合年增長率為50.95%；毛利分別為9.71億元、15.05億元和18.42億元，均呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。

貝多財經了解到， 趣丸集團的收入主要通過增值服務獲得， 主要是用戶在與其他用戶和主播互動時消費包括虛擬禮物、會員訂購在內的虛擬物品。報告期內，該公司增值服務業(yè)務的收入分別為13.57億元、20.36億元和25.43億元。

不僅主營業(yè)務收入穩(wěn)步上升，趣丸集團的音頻娛樂服務業(yè)務也正在快速發(fā)展。同一時期，該業(yè)務的收入由2020年的6362.1萬元上升至2022年的8.04億元，復合增長率約為254.4%，三年內增長了十倍有余。

2020年和2021年，趣丸集團分別錄得凈虧損-1.54億元和-24.96億元，但在2022年一舉實現了扭虧為盈，獲得凈利潤5.09億元。

報告期內，趣丸集團的經調整凈利潤分別為1.51億元、1.10億元和6.66億元，連續(xù)三年盈利。

三、上市前估值超十億美元，宋克為CEO

本次上市前，趣丸集團就已完成了四輪融資，融資總額達到1.52億美元，投資方包括星輝投資、經緯中國、蘭馨亞洲等。其中，

最近一次融資發(fā)生在2021年6月，共籌集資金4500萬美元，融資后的估值達到10.45億美元。

在本次沖刺IPO前的股權架構中，TT語音創(chuàng)始人、CEO宋克旗下的SK Family Trust通過Vanker、Funplus分別持股12.19%、24.23%，合計持有該公司36.42%的股份。

根據表決權委托協(xié)議，宋克行使Peerless Hero、Yun Qu及Fiery Dragon附帶的全部表決權，合計控制趣丸集團51.92%的股份。

另外，Galaxy Nebula Limited持股3.42%，Dream League Limited持股7.18%，經緯中國持股11.17%。據貝多財經了解，騰訊亦是趣丸集團的股東之一，對該公司的持股比例為3.51%。

此外，趣丸集團的股東還包括Skycus China Fund、Duckling Fund、3W Glabal、Iridescent Rainbow Limited、Vision Pro Capital Limited、Wisdom Pro Capital Limited等。

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