午評(píng):三大指數(shù)均跌超1% 算力概念逆勢(shì)活躍
市場(chǎng)早盤(pán)低開(kāi)后震蕩走低,三大指數(shù)均跌超1%,深成指創(chuàng)年內(nèi)新低。
盤(pán)面上,AI概念股逆勢(shì)活躍,數(shù)據(jù)方向領(lǐng)漲,華是科技、安妮股份漲停;算力方向震蕩走強(qiáng),鴻博股份、競(jìng)業(yè)達(dá)漲停。SPD概念股繼續(xù)活躍,開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)、英特集團(tuán)漲停。券商股臨近收盤(pán)前異動(dòng),首創(chuàng)證券漲停,國(guó)聯(lián)證券漲超5%。
下跌方面,新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈集體調(diào)整,比亞迪跌超5%,寧德時(shí)代跌近4%。地產(chǎn)股大跌,深振業(yè)A、榮盛發(fā)展、天房發(fā)展跌超9%。總體上個(gè)股跌多漲少,兩市近3600只個(gè)下跌。滬深兩市今日成交額4603億,較上個(gè)交易日縮量65億。
(資料圖片僅供參考)
板塊方面,數(shù)據(jù)確權(quán)、旅游、醫(yī)藥商業(yè)、算力租賃等板塊漲幅居前,汽車(chē)整車(chē)、CRO、房地產(chǎn)、小金屬等板塊跌幅居前。
截至收盤(pán),滬指跌1.01%,深成指跌1.35%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.6%。
消息面:
1、香港證券業(yè)發(fā)聲:要求撤銷(xiāo)股票印花稅
據(jù)券商中國(guó),中國(guó)香港行政長(zhǎng)官李家超將于10月25日發(fā)表新一份《施政報(bào)告》,日前正接受公眾咨詢(xún)。香港證券及期貨專(zhuān)業(yè)總會(huì)響應(yīng)稱(chēng),要求撤銷(xiāo)股票印花稅。
2、國(guó)泰君安:信托當(dāng)前并不存在行業(yè)性?xún)陡段C(jī),看好券商板塊
國(guó)泰君安證券研報(bào)顯示,上周五因?yàn)槭袌?chǎng)擔(dān)心信托行業(yè)性的兌付、資本市場(chǎng)改革推進(jìn)進(jìn)程等問(wèn)題,導(dǎo)致市場(chǎng)及券商板塊出現(xiàn)了大跌。但從我們長(zhǎng)期跟蹤的信息和數(shù)據(jù)來(lái)看,信托當(dāng)前并不存在行業(yè)性?xún)陡段C(jī),兌付壓力僅為個(gè)案。同時(shí),我們認(rèn)為未來(lái)圍繞投資端的資本市場(chǎng)改革進(jìn)程將會(huì)加速。當(dāng)前,我們依然非??春萌贪鍓K,我們認(rèn)為存在兩大超預(yù)期因素:1)目前市場(chǎng)更關(guān)注的是交易端等短期活躍市場(chǎng)的政策,對(duì)更有利于券商業(yè)績(jī)的投資端改革相關(guān)政策預(yù)期不足;2)目前市場(chǎng)僅把券商作為市場(chǎng)上漲的Beta,并未充分認(rèn)知資本市場(chǎng)改革對(duì)券商業(yè)績(jī)的影響。
3、特斯拉Model Y降價(jià)
特斯拉官博消息,特斯拉Model 3現(xiàn)車(chē)8000元限時(shí)保險(xiǎn)補(bǔ)貼上線(xiàn)。2023年8月14日起,Model Y長(zhǎng)續(xù)航版起售價(jià)從31.39萬(wàn)元調(diào)整為29.99萬(wàn)元,Model Y高性能版從36.39萬(wàn)元調(diào)整為34.99萬(wàn)元。
4、中信證券明明:近期降準(zhǔn)的概率比較大甚至不排除進(jìn)一步降低政策利率的可能性
中信證券明明研報(bào)指出,7月信貸數(shù)據(jù)顯著弱于預(yù)期,背后的原因可能在于儲(chǔ)備項(xiàng)目透支,新增需求不足;居民加杠桿意愿較弱,住房購(gòu)買(mǎi)放緩疊加按揭貸款提前償還。從數(shù)據(jù)反映的現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看,我們認(rèn)為近期降準(zhǔn)的概率比較大,甚至不排除進(jìn)一步降低政策利率的可能性??偠灾?,當(dāng)前基本面情況利好債市表現(xiàn),流動(dòng)性在穩(wěn)增長(zhǎng)訴求下也將繼續(xù)保持寬松狀態(tài),但穩(wěn)增長(zhǎng)政策預(yù)期對(duì)市場(chǎng)的影響也在加強(qiáng),我們預(yù)計(jì)短期債市可能延續(xù)窄幅偏強(qiáng)波動(dòng)。
5、李大霄:呼吁長(zhǎng)期資金救市,現(xiàn)在是最佳時(shí)機(jī)
英大證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李大霄表示,每每市場(chǎng)大幅下跌,是長(zhǎng)期資金入市的最好時(shí)機(jī),包括養(yǎng)老金、養(yǎng)老目標(biāo)基金、社?;稹⒈kU(xiǎn)基金、銀行理財(cái)資金、公募基金、私募基金、上市公司回購(gòu)、大股東增持、員工持股計(jì)劃的最好時(shí)機(jī)。既可以減少大幅波動(dòng),又可以使得入市成本降低,一箭雙雕。呼吁長(zhǎng)期資金,該出手時(shí)就出手。穩(wěn)定市場(chǎng)對(duì)維持市場(chǎng)信心特別重要,對(duì)保護(hù)投資者特別是中小投資者特別重要。從前期低位2023年6月26日3144點(diǎn)以來(lái),已經(jīng)堅(jiān)持了一個(gè)半月,這段時(shí)間是政策利好密集期,政策態(tài)度越來(lái)越明確,不排除會(huì)出臺(tái)更加多的政策措施。距離轉(zhuǎn)機(jī)漸行漸近。
6、碧桂園轉(zhuǎn)讓雪域云海51%股權(quán)威遠(yuǎn)德廣接盤(pán)
天眼查App顯示,近日,雪域云海關(guān)聯(lián)公司武漢雪域云海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司發(fā)生工商變更,碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司退出股東行列,退出前持股51%,武漢威遠(yuǎn)德廣房產(chǎn)信息咨詢(xún)有限公司增持股份至100%。同時(shí),徐彬淮卸任法定代表人、董事長(zhǎng),孫秀高接任法定代表人、并擔(dān)任執(zhí)行董事。武漢雪域云海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2016年10月,注冊(cè)資本1982.43萬(wàn)人民幣,經(jīng)營(yíng)范圍含網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)、企業(yè)管理等。
7、媒體稱(chēng)OpenAI可能破產(chǎn)?郭明錤:無(wú)需擔(dān)心AI是趨勢(shì)
天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤表示,不用去擔(dān)心“媒體報(bào)導(dǎo)OpenAI可能破產(chǎn)”這種事。AI/AIGC已是明確的趨勢(shì),但產(chǎn)業(yè)的變化將會(huì)創(chuàng)造新贏家與輸家。值得注意的是若AI/AIGC無(wú)法創(chuàng)造可持續(xù)獲利的商業(yè)模式,產(chǎn)業(yè)對(duì)AI/AIGC的投資可能會(huì)放緩,我認(rèn)為其中一個(gè)觀(guān)察指標(biāo)為微軟未來(lái)兩個(gè)季度對(duì)AI/AIGC的資本支出展望與相關(guān)業(yè)務(wù)的獲利狀況。
投資建議:
中信建投:周期行情有望延續(xù),但“成長(zhǎng)唱戲”的劇本仍有可能上演
中信建投認(rèn)為,本輪周期行情萌芽于六月底,并在七月政治局會(huì)議后加速。復(fù)盤(pán)歷史可比案例,“周期搭臺(tái)”后“成長(zhǎng)唱戲”是大概率事件,本輪“周期搭臺(tái)”逐步進(jìn)入后半段,即將面臨風(fēng)格上周期vs成長(zhǎng)的抉擇,但還需等待催化的進(jìn)一步明朗。后續(xù)有兩種演繹路徑:(1)在重磅產(chǎn)業(yè)或政策催化下,市場(chǎng)風(fēng)格向成長(zhǎng)切換;(2)超預(yù)期政策或經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)帶動(dòng)大盤(pán)開(kāi)啟新一輪上行,周期行情有望延續(xù),但“成長(zhǎng)唱戲”的劇本仍有可能上演。
九方智投賀國(guó)慶(登記編號(hào):A0740622100001);以上代表個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供教學(xué)參考,不作為買(mǎi)賣(mài)依據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)!
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