安寧股份49.8億定增再收問詢函 募投項(xiàng)目實(shí)施可行性引交易所關(guān)注

中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)10月18日(記者單盛群 葉淺)昨日，安寧股份(002978.SZ)公告披露定增方案收到深交所第二輪審核問詢函。

根據(jù)定增方案，安寧股份計(jì)劃向不超過35名特定對象發(fā)行最高12030萬股股票，募集資金不超過49.8億元，用于年產(chǎn)6萬噸能源級鈦(合金)材料全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。

資料顯示，安寧股份主要業(yè)務(wù)為釩鈦磁鐵礦的開采、洗選和銷售，產(chǎn)品為釩鈦鐵精礦、鈦精礦，是國內(nèi)重要的鈦精礦供應(yīng)商。

2022年9月，不甘于“坐守”鈦礦山的安寧股份披露一則增發(fā)公告，擬向下游鈦合金領(lǐng)域進(jìn)軍，公司原計(jì)劃募資50億元，投建年產(chǎn)6萬噸能源級鈦(合金)材料全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)期為2年，項(xiàng)目建設(shè)總投資72億元，后將定增募資金額調(diào)減為49.8億元，原發(fā)行方案中其他內(nèi)容保持不變。

值得注意的是，安寧股份2022年4月于深交所主板上市，2019年底公司總資產(chǎn)僅30.46億元，2020年IPO上市時(shí)，募資11.15億元，當(dāng)年底總資產(chǎn)增至47.66億元。截至2022年年底，安寧股份總資產(chǎn)為65.46億元，此次增發(fā)計(jì)劃近乎“再造一個(gè)安寧”，激進(jìn)程度可見一斑，而如此大手筆增發(fā)投資計(jì)劃也引發(fā)監(jiān)管部門問詢。

首輪問詢中，深交所要求安寧股份就定增能否募足資金、募投項(xiàng)目的環(huán)保合規(guī)情況、項(xiàng)目原材料需求自供情況、相關(guān)技術(shù)等方面給出答復(fù)。

事實(shí)上，即便定增成功，該投資項(xiàng)目仍有22.2億元的資金缺口。對此，深交所還要求安寧股份說明募投項(xiàng)目缺口資金的具體來源。

此前，互動(dòng)易平臺上有投資者提出質(zhì)疑，認(rèn)為該增發(fā)投資項(xiàng)目所帶來的利潤率遠(yuǎn)低于安寧股份目前的主業(yè)，公司選擇風(fēng)險(xiǎn)更高且利潤率更低的方式縱向擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈令人費(fèi)解。

據(jù)安寧股份披露，年產(chǎn)6萬噸能源級鈦(合金)材料全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年均營業(yè)收入為56.89億元，凈利潤為17.96億元，凈利率為31.57%，低于公司2023年上半年52.54%的凈利率。

此外，安寧股份所屬行業(yè)為“B采礦業(yè)”門類中的“08黑色金屬礦采選業(yè)”，本次募投項(xiàng)目所處行業(yè)為《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)中的“C32有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)”大類中的“C3219其他常用有色金屬冶煉”，且安寧股份主要通過對外引進(jìn)方式獲取相關(guān)技術(shù)工藝，本次募投項(xiàng)目所需的建設(shè)生產(chǎn)線的初步設(shè)計(jì)和工程技術(shù)設(shè)計(jì)，委托中國恩菲工程技術(shù)有限公司實(shí)施。

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