大悅城：成功發(fā)行20億元公司債券

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中國網(wǎng)地產(chǎn)訊 1月19日，大悅城發(fā)布公告稱，已于2023年1月18日至2023年1月19日成功發(fā)行大悅城控股集團股份有限公司2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)，債券品種一最終發(fā)行規(guī)模為20億元，最終票面利率為3.97%;品種二發(fā)行規(guī)模全部回撥至品種一。

分為兩個品種，發(fā)行規(guī)模不超過20億元(含20億元)。其中品種一債券期限為5年，在第3個計息年度末附發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權及投資者回售選擇權，品種二期限為5年。

本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回撥選擇權。本期債券發(fā)行價格為每張100元，采取網(wǎng)下面向專業(yè)機構投資者詢價配售的方式。

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