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焦點速訊:“千方百計”為償債,華夏幸福一籮筐還債計劃下,累計逾期債務(wù)仍有517億

境外債重組獲通過

公告顯示,截至2022年12月31日,華夏幸福《債務(wù)重組計劃》中2192億元金融債務(wù)已簽約實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計為1388.08億元,相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計133.75億元。


(資料圖片僅供參考)

對于境外美元債券債務(wù)重組進(jìn)展情況,華夏幸福表示,公司境外間接全資子公司CFLD INVESTMENTLTD在中國境外發(fā)行的美元債目前存續(xù)總額為49.6億美元。1月16日,公司組織召開了境外美元債券持有人大會。根據(jù)統(tǒng)計,共有持46.74億美元債券面值的債權(quán)人(占美元債券存續(xù)面值總額的94.24%)參與了投票,其中,投贊成票的債權(quán)人持有債券面值占參與投票債權(quán)人的97.90%(投贊成票的債權(quán)人持有債券面值為45.76億美元),投贊成票的債權(quán)人人數(shù)占參與投票債權(quán)人總?cè)藬?shù)已超過50%。

根據(jù)英國相關(guān)法律規(guī)定,如參與債券協(xié)議安排重組方案投票的債權(quán)人中投贊成票的債權(quán)人持有面值不低于(含本數(shù))75%及債權(quán)人人數(shù)不低于(含本數(shù))50%,則美元債券協(xié)議安排重組方案即可通過。按照比例,華夏幸福的境外債重組已獲通過,1月23日,英國法院將召開裁決庭審裁定協(xié)議安排生效。

近半年上演“花式還債”

2022年最后一月,似乎為了完成年底沖刺,華夏幸福的償債進(jìn)程明顯進(jìn)一步加快。

12月2日,華夏幸福發(fā)布《關(guān)于擬籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告》,稱為進(jìn)一步推動公司債務(wù)風(fēng)險化解工作,公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票,募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目,以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)等。

12月19日,華夏幸福發(fā)布《關(guān)于以下屬公司股權(quán)實施債務(wù)重組的公告》,公司采用了以股抵債的方式進(jìn)行償債,債權(quán)人將以八折不超過400.39億元債權(quán)換取“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”分別不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán),并為此設(shè)置早鳥期,在早鳥期內(nèi)選擇債務(wù)重組的債權(quán)人即可享受7.5折價格實施本次債務(wù)重組。

12月26日和28日,華夏幸福先后發(fā)布《關(guān)于下屬公司出售資產(chǎn)的公告》和《關(guān)于轉(zhuǎn)讓下屬公司股權(quán)及債權(quán)的公告》。公告稱,下屬全資子公司擬向固安產(chǎn)發(fā)產(chǎn)業(yè)港投資有限公司、固安產(chǎn)發(fā)教育投資有限公司轉(zhuǎn)讓四項資產(chǎn),總價款合計約為10億元;公司以合計124億元的價格,將武漢、南京、深圳等地四家下屬公司的股權(quán)以及債權(quán)轉(zhuǎn)讓給華潤置地。后者預(yù)計可為公司凈回籠資金124億元,相關(guān)資金將主要用于公司及下屬公司金融債務(wù)償付,有效推動公司債務(wù)重組落地實施。

地產(chǎn)行業(yè)寒意仍未散去

鈦媒體APP注意到,近期,除了華夏幸福之外,多家房企債務(wù)重組都取得了新進(jìn)展。根據(jù)克而瑞研究中心統(tǒng)計,截至目前,中國恒大、中國奧園,融創(chuàng)、富力地產(chǎn)等多家房企均在積極跟進(jìn)。

另外,去年下半年,房地產(chǎn)的股權(quán)融資政策也有所放松。11月28日,證監(jiān)會宣布決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施,其中一條便包括,恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資。此后,不少優(yōu)質(zhì)項目開始出現(xiàn)在了交易貨架上,資產(chǎn)價格也有了更多溢價空間。

也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,政策鼓勵房企再融資,旨在盤活不良資產(chǎn)、排除潛在的系統(tǒng)性風(fēng)險。出險房企即便重組完成也會元氣大傷,其原有的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)也基本所剩無幾。因此,房企要想真正化解資金危機(jī),還需要銷售市場的復(fù)蘇。

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