跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)債券市場(chǎng)首發(fā)綠色熊貓債

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中新社上海11月25日電 (記者 姜煜)匯豐銀行(中國(guó))有限公司25日宣布，已協(xié)助梅賽德斯-奔馳國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司在中國(guó)境內(nèi)債券市場(chǎng)成功發(fā)行了一筆綠色債券。據(jù)悉，這是由跨國(guó)企業(yè)發(fā)行的首筆綠色熊貓債。

匯豐中國(guó)在此次發(fā)行中擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商，協(xié)助梅賽德斯-奔馳順利發(fā)行了5億元(人民幣，下同)的綠色熊貓債，發(fā)行期限為兩年，票面利率2.9%，所募集資金將專(zhuān)項(xiàng)用于梅賽德斯-奔馳在華子公司的純電車(chē)型融資租賃業(yè)務(wù)。境內(nèi)外投資者對(duì)本次綠色債券發(fā)行反響熱烈，發(fā)行整體認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)三倍。

今年7月，《中國(guó)綠色債券原則》正式發(fā)布，明確了綠色債券定義及四項(xiàng)核心要素，且進(jìn)一步明確了募集資金應(yīng)100%用于綠色項(xiàng)目。據(jù)中國(guó)人民銀行研究局統(tǒng)計(jì)，截至2022年6月末，中國(guó)綠色債券存量規(guī)模1.2萬(wàn)億元，位居全球第二位。

匯豐中國(guó)副行政總裁程卓雄表示：“梅賽德斯-奔馳此次在跨國(guó)企業(yè)中率先嘗試綠色熊貓債發(fā)行并取得成功，顯示出中國(guó)這一全球第二大債券市場(chǎng)對(duì)國(guó)際發(fā)行人的吸引力正不斷提升。最新的《中國(guó)綠色債券原則》的實(shí)施進(jìn)一步推動(dòng)了境內(nèi)綠債市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一以及與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的接軌，有望吸引更多國(guó)際發(fā)行人參與中國(guó)綠色債券市場(chǎng)，探索可持續(xù)發(fā)展類(lèi)債券和其他創(chuàng)新品種的發(fā)行。這不僅將為投資者提供更多綠債投資選擇，也將為中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的低碳轉(zhuǎn)型提供資金支持?！?/p>

憑借全球網(wǎng)絡(luò)和廣泛的客戶(hù)群體，匯豐中國(guó)一直以來(lái)積極推動(dòng)境外發(fā)行人與投資者參與中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展。2017年，匯豐中國(guó)獲批在中國(guó)銀行間市場(chǎng)開(kāi)展境外非金融企業(yè)發(fā)行的熊貓債的主承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，成為首家獲此業(yè)務(wù)資格的外資銀行。(完)

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