焦點(diǎn)熱議:一周債市看點(diǎn)｜債市波動(dòng)致多只債券取消發(fā)行，華夏幸福49億美元債尋求重組

記者 張曉迪

央行：境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券3.38萬(wàn)億

1月15日，央行公布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券3.38萬(wàn)億元，約占銀行間債券市場(chǎng)總托管量的2.7%。10月份，新增4家境外機(jī)構(gòu)主體進(jìn)入銀行間債券市場(chǎng)。10月份，境外機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場(chǎng)的現(xiàn)券交易量約為0.91萬(wàn)億元，日均交易量約為533億元。

(資料圖片僅供參考)

外資銀行在中國(guó)首發(fā)綠色金融債券

華僑永亨銀行(中國(guó))15日成功發(fā)行總規(guī)模5億元人民幣的“2022年綠色金融債券”。據(jù)悉，這是外資銀行于中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)發(fā)行的首單綠色金融債券。在當(dāng)前大幅波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，本期債券依然取得了近2倍的超額認(rèn)購(gòu)。

因近期市場(chǎng)波動(dòng)較大，多只債券取消發(fā)行

11月16日，上海聯(lián)和投資有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司發(fā)布公告，分別取消發(fā)行“22聯(lián)和K2”和“22海螺水泥GN001”。 15日，中國(guó)化工集團(tuán)有限公司、陜西投資集團(tuán)有限公司、廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，取消發(fā)行“22中化工SCP013”、“22陜投集團(tuán)MTN006”、“22廈貿(mào)D1”。根據(jù)上述企業(yè)公告顯示，取消發(fā)行債券的原因均為“近期市場(chǎng)波動(dòng)較大”。

中信證券：獲準(zhǔn)發(fā)行不超過(guò)200億元次級(jí)公司債券

11月17日，中信證券發(fā)布公告稱，于近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意中信證券股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行次級(jí)公司債券注冊(cè)的批復(fù)》。據(jù)此批復(fù)，中信證券可以向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)200億元次級(jí)公司債券。此批復(fù)自同意注冊(cè)之日起24個(gè)月內(nèi)有效，中信證券在注冊(cè)有效期內(nèi)可以分期發(fā)行。

華夏幸福：已向英國(guó)法院提交境外美元債券重組申請(qǐng)

11月17日，華夏幸福公告，境外間接全資子公司在境外發(fā)行的美元債券目前存續(xù)總額為49.6億美元。為盡快推進(jìn)境外美元債券協(xié)議安排重組，公司已向英國(guó)法院提交重組申請(qǐng)，并定于12月7日召集庭審，后續(xù)由美元債券持有人對(duì)重組方案進(jìn)行投票表決。

武漢當(dāng)代科技存續(xù)3只美元債均違約，未償本金7.44億美元?

11月15日，當(dāng)代國(guó)際投資有限公司發(fā)布公告稱，武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司無(wú)法償付美元債DANDAI 9.25 11/15/22本息，構(gòu)成違約事件。未能支付該款項(xiàng)將構(gòu)成本期票據(jù)的違約事件，并觸發(fā)DANDAI 10.5 01/16/23、DANDAI 9 03/07/23項(xiàng)下的交叉違約。

億達(dá)中國(guó)一筆美元債未能按時(shí)付息?

11月14日，億達(dá)中國(guó)發(fā)布有關(guān)于2025年到期優(yōu)先票據(jù)的征求同意公告。根據(jù)同意征求條款，億達(dá)中國(guó)的一筆573.45萬(wàn)美元的利息于2022年10月30日到期應(yīng)付，公司有15天寬限期支付相關(guān)利息。億達(dá)中國(guó)稱，由于宏觀經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)市場(chǎng)及金融環(huán)境等不利因素，公司無(wú)法于2022年11月14日寬限期最后一天前支付相關(guān)利息。

臨平城建被交易商協(xié)會(huì)暫停債務(wù)融資業(yè)務(wù)?

中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)14日公布的自律處分信息顯示，杭州臨平城市建設(shè)集團(tuán)有限公司作為債務(wù)融資工具發(fā)行人，存在違反銀行間債券市場(chǎng)相關(guān)自律管理規(guī)則的行為，經(jīng)自律處分會(huì)議審議，對(duì)臨平城建予以警告、暫停其債務(wù)融資工具相關(guān)業(yè)務(wù)3個(gè)月。

惠譽(yù)：確認(rèn)龍湖集團(tuán)“BBB”長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)，展望下調(diào)至“負(fù)面”?

11月16日，惠譽(yù)報(bào)告稱，確認(rèn)龍湖集團(tuán)控股有限公司的長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)為“BBB”，展望由“穩(wěn)定”下調(diào)至“負(fù)面”，并確認(rèn)其高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)和未償優(yōu)先票據(jù)的評(píng)級(jí)為“BBB”。

標(biāo)普：下調(diào)建業(yè)地產(chǎn)信用評(píng)級(jí)至“CCC-”?

11月16日，標(biāo)普將建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)從“CCC+”下調(diào)至“CCC-”。同時(shí)，標(biāo)普將該評(píng)級(jí)列入負(fù)面影響信用觀察名單。評(píng)級(jí)列入負(fù)面影響信用觀察名單反映了建業(yè)地產(chǎn)在寬限期內(nèi)支付利息能力的不確定性。

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