華夏幸福49.6億美元債重組現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī) 超50％持有人簽署重組協(xié)議

財(cái)聯(lián)社11月8日訊（記者 李潔）華夏幸福（600340.SH）境外債重組有了新進(jìn)展。

11月8日，華夏幸福發(fā)布債務(wù)重組進(jìn)展公告，在境外美元債券方面，截至目前，持有境外美元債券本金總額超過(guò)50%的持有人，已簽署境外《重組支持協(xié)議》。其中，持有原始債券本金超過(guò)10億美元持有人選擇將其債權(quán)中的部分份額通過(guò)以股抵債受償。

(資料圖片)

根據(jù)公告，華夏幸福美元債存續(xù)總額為49.6億美元。

華夏幸福方面表示，公司已決定根據(jù)境外相關(guān)法律規(guī)定通過(guò)英國(guó)協(xié)議安排推進(jìn)下屬公司境外美元債券重組落地。如后續(xù)英國(guó)法院裁定重組方案生效，則重組方案將對(duì)全部美元債券持有人實(shí)行。

一位接近華夏幸福的人士告訴記者，“下一步簽署境外債重組協(xié)議的比例還需到75%，還要看英國(guó)法院的排期情況，爭(zhēng)取年底前境外債重組能夠落地。”

2021年9月30日，華夏幸福債務(wù)重組方案出爐。根據(jù)債務(wù)重組計(jì)劃，華夏幸福計(jì)劃2192億元金融債務(wù)將通過(guò)以下方式妥善安排清償，包括賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元；出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元；優(yōu)先類金融債務(wù)展期或清償約352億元；現(xiàn)金兌付約570億元金融債務(wù)；以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設(shè)立的信托受益權(quán)份額抵償；剩余約550億元金融債務(wù)由公司承接，展期、降息，通過(guò)后續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展逐步清償。

當(dāng)時(shí)，華夏幸福的債務(wù)重組計(jì)劃遭到部分境外債權(quán)人的反對(duì)。據(jù)REDD報(bào)道，華夏幸福部分美元債券持有人尋求其他投資者的支持，以達(dá)到25%的否決票數(shù)，從而增強(qiáng)他們對(duì)該公司重組計(jì)劃的議價(jià)能力。

今年9月16日華夏幸福公告稱，為爭(zhēng)取進(jìn)一步妥善清償債務(wù)，華夏幸福在《債務(wù)重組計(jì)劃》基礎(chǔ)上，擬增加償債資源和選擇權(quán)，制訂了補(bǔ)充方案。

補(bǔ)充方案顯示，華夏幸福計(jì)劃以“幸福精選”平臺(tái)股權(quán)作為新增償債資源實(shí)施以股抵債?！靶腋＞x”平臺(tái)主要涵蓋幸福基業(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司、深圳市伙伴產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司、蘇州火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司三家公司。

華夏幸福方面稱，后續(xù)還將全力推動(dòng)“幸福精選”平臺(tái)資本運(yùn)作相關(guān)安排，擇機(jī)通過(guò)包括但不限于“幸福精選”平臺(tái)在資本市場(chǎng)獨(dú)立上市、將“幸福精選”平臺(tái)股權(quán)以現(xiàn)金方式出售等方式協(xié)助債權(quán)人實(shí)現(xiàn)“股”的退出。

“華夏幸福這種以股抵債的方式是陷入債務(wù)困境的房企清償債務(wù)的一個(gè)新思路，可以在一定程度上實(shí)現(xiàn)出險(xiǎn)房企與債權(quán)人的雙贏，較大程度保護(hù)債權(quán)人的利益并推動(dòng)出險(xiǎn)房企恢復(fù)流動(dòng)性?！盜PG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜告訴記者。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，補(bǔ)充方案的出臺(tái)或?qū)⒓涌烊A夏幸福境外債重組方案的落地。

截至2022年10月31日，華夏幸福累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)596.22億元，已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1262.22億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)113.50億元。

另外，華夏幸福對(duì)已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動(dòng)兩批現(xiàn)金兌付安排，合計(jì)將兌付金額為19.16億元。

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