全球觀察：二級資本債規(guī)模增長逾100％！前三季度銀行加速“補血”

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Wind數(shù)據(jù)顯示，前三季度，各銀行已發(fā)行6367.65億元二級資本債，較上年同期增長112.78%，其中大中型銀行尤為積極。

除此之外，近期各地陸續(xù)推出專項債用于補充銀行資本的計劃，中小銀行融資渠道正加速拓寬。

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銀行青睞發(fā)債“補血”

今年以來，二級資本債發(fā)行主要由大行和股份行撐起規(guī)模。例如，9月二級資本債發(fā)行規(guī)模為824.5億元，其中700億元由農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行。拉長時間來看，工商銀行分別在1月、4月、8月成功發(fā)行合計1300億元二級資本債；建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行均在6月成功發(fā)行600億元二級資本債；光大銀行于8月發(fā)行450億元二級資本債。

永續(xù)債方面，前三季度，今年以來各銀行已發(fā)行永續(xù)債2492億元，其中，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、郵儲銀行分別累計發(fā)行800億元、400億元、500億元、300億元。

除了大中型銀行外，今年以來還有眾多地方中小銀行成功發(fā)行永續(xù)債和二級資本債，規(guī)模均在100億元以內(nèi)。

值得注意的是，近期多家銀行推出了進一步補充資本的計劃。例如，民生銀行獲批發(fā)行不超過300億元二級資本債券；南京銀行獲批發(fā)行不超過200億元無固定期限資本債券；成都銀行已獲批發(fā)行不超過70億元二級資本債券。

光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰表示，今年以來，銀行信貸投放維持了較大強度，資本消耗加大。為此，銀行除利用內(nèi)源資本補充外，積極運用配股、可轉(zhuǎn)債、永續(xù)債、二級資本債等多樣的資本工具進行外源資本補充；同時，通過加大輕資本業(yè)務(wù)發(fā)展力度、優(yōu)化信貸投放結(jié)構(gòu)等方式，減緩資本消耗壓力。

專項債資金落地提速

今年以來，地方政府加快發(fā)行專項債補充中小銀行資本，近期已有多地披露相關(guān)計劃。

遼寧省公布的《遼寧省人民政府關(guān)于提請審議2022年遼寧省專項債務(wù)限額安排和省本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的議案》提出，同意遼寧省發(fā)行600億元專項債券用于補充相關(guān)銀行資本。

在此之前，甘肅省財政廳發(fā)行300億元支持中小銀行專項債，期限10年，用來補充甘肅省聯(lián)社在內(nèi)的11家中小金融機構(gòu)的資本。這也是中小銀行專項債首次用于補充省聯(lián)社資本金。

此外，大連市政府支持中小銀行發(fā)展專項債券也于8月發(fā)行，規(guī)模50億元。募集資金由大連市財政局以轉(zhuǎn)股協(xié)議存款的方式存入大連農(nóng)商銀行。

“部分中小銀行內(nèi)源性補充資本不足，外源性融資渠道狹窄，信用擴張受限，制約了其服務(wù)區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟的能力?！惫獯筱y行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，專項債在為部分中小銀行資本補充提供新工具的同時，也擴展了專項債資金的使用范圍。

編輯：葉松

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