視點！發(fā)行規(guī)模5億元！浦發(fā)銀行長沙分行承銷湖南省首單“綠色＋科創(chuàng)”中期票據(jù)

紅網(wǎng)時刻新聞8月11日訊（通訊員 趙書生）8月11日，浦發(fā)銀行長沙分行牽頭主承銷的湖南首單綠色+科創(chuàng)債券“22湖南鋼鐵GN003（科創(chuàng)票據(jù)）”在銀行間債券市場發(fā)行。

本期綠色+科創(chuàng)債券發(fā)行人為湖南鋼鐵集團有限公司，發(fā)行規(guī)模5億元，期限5年，募集資金用途為發(fā)行人下屬科創(chuàng)子公司綠色用途。

本期債券為全國首批綠色+科創(chuàng)票據(jù)，也是湖南省以及鋼鐵行業(yè)首單綠色和科創(chuàng)雙貼標債券。本期中票募集資金符合《綠色債券支持項目目錄（2021年版）》規(guī)定，具有良好的二氧化碳減排、節(jié)約標煤量、節(jié)水的環(huán)境效益；同時募集資金使用主體衡陽華菱鋼管有限公司榮獲工信部“智能制造試點示范項目”“湖南省制造業(yè)單項冠軍”“湖南省2021年第一批高新技術(shù)企業(yè)”等多項科技創(chuàng)新稱號，符合中國銀行間市場交易商協(xié)會科創(chuàng)票據(jù)認定標準。

【資料圖】

本期債券的發(fā)行人湖南鋼鐵集團有限公司是湖南省屬第一大國有企業(yè)，是湖南省首家進入世界500強的本土企業(yè)，是全國十大鋼鐵企業(yè)之一，粗鋼產(chǎn)量排名全球第十四位，是全球最大的寬厚板生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)第二的專業(yè)化無縫鋼管供應商，全球技術(shù)最先進的汽車板生產(chǎn)企業(yè)。

2022年5月20日，中國銀行間市場交易商協(xié)會推出科創(chuàng)票據(jù)，引導促進各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，提升對科創(chuàng)企業(yè)與科創(chuàng)用途的服務與支持。浦發(fā)銀行迅速響應，積極貫徹交易商協(xié)會精神，聯(lián)手發(fā)行人創(chuàng)新發(fā)行湖南省首單綠色+科創(chuàng)票據(jù)，為企業(yè)節(jié)能減耗、實現(xiàn)資源與能源的有效節(jié)約提供融資渠道，募集資金全部用于綠色節(jié)能活動，攜手企業(yè)踐行綠色發(fā)展，提升高新技術(shù)發(fā)展。

浦發(fā)銀行長沙分行深耕于湖南市場，債務融資工具等投行業(yè)務取得快速發(fā)展，債務融資工具業(yè)務品種不斷創(chuàng)新，債券承銷業(yè)務在區(qū)域市場位居前列。

2013年，承銷全國首單并購債券——湖南黃金集團并購私募債；

2015年，承銷湖南首單超短期融資券——湖南高速集團超短融；

2015年，承銷湖南首單永續(xù)中票——步步高集團永續(xù)中票；

2017年，牽頭主承銷湖南省史上注冊金額最大、參團機構(gòu)最多的超短期融資券——湖南高速集團210億元超短融；

2020年，承銷長沙軌交集團100億元債務融資工具項目，該項目是湖南省有史以來金額最大的非金融企業(yè)債務融資工具公開招標項目；

2020年，牽頭湖南省首單也是目前唯一一單TDFI項目——湖南高速集團TDFI項目；

2021年，承銷湖南省首單革命老區(qū)債——湖南高速集團革命老區(qū)中期票據(jù)。

浦發(fā)銀行長沙分行將繼續(xù)積極為企業(yè)提供“融資+融智“服務，以“商業(yè)銀行+投行”模式推進綠色金融、科技金融業(yè)務發(fā)展，支持國家綠色低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展，支持高新技術(shù)企業(yè)成長發(fā)展。

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