環(huán)球短訊！永22轉(zhuǎn)債｜新債分析

接下來是新債分析：

(資料圖片僅供參考)

可轉(zhuǎn)債名稱：永22轉(zhuǎn)債

申購時(shí)間：7月28日

中簽繳款日：8月1日

公司基本面：

永冠新材主營業(yè)務(wù)是各類民用膠粘材料、工業(yè)用膠粘材料、化工材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

公司近3年?duì)I收復(fù)合增長率31.15%，凈利潤復(fù)合增長率19.92%，營收成長性優(yōu)秀，凈利潤成長性優(yōu)秀。

分析：正股估值較合理，今年一季度凈利潤同比增長11.85%，公司處于行業(yè)中游，資金關(guān)注度較低，投資價(jià)值一般。

轉(zhuǎn)債特性：

債券規(guī)模：7.70億元

債券評(píng)級(jí)：AA-

轉(zhuǎn)股價(jià)值：105.00元

預(yù)計(jì)上市溢價(jià)率：30%左右

分析：債券評(píng)級(jí)稍差，轉(zhuǎn)股價(jià)值不錯(cuò)，當(dāng)前溢價(jià)率較低，參考已上市的嘉澳轉(zhuǎn)債，預(yù)計(jì)永22轉(zhuǎn)債上市價(jià)格在137元附近。

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