寧波城建擬發(fā)行不超過10億元公司債 期限5年

觀點網訊：4月15日，寧波城建投資控股有限公司發(fā)布2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期） 發(fā)行公告。

本期債券發(fā)行規(guī)模不超過10億元，發(fā)行價格為100元/張。期限為5年，附第3年末公司調整票面利率選擇權、贖回選擇權及投資者回售選擇權。發(fā)行人主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。

截至2021年9月30日，發(fā)行人合并報表中所有者權益為253.45億元；本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為5.70億元（2018年度、2019年度和2020年度公司合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤算術平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

牽頭主承銷商為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國國際金融股份有限公司。發(fā)行人和簿記管理人將于2022年4月18日（T-1日）向網下投資者進行利率詢價，并根據(jù)詢價結果確定本期債券的最終票面利率。

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