2022年一季度中資離岸債承銷排行

SereS的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，中資離岸債券共發(fā)行422億美元等值，其中美元計價債券為387.6億美元。

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一季度離岸城投債發(fā)行量達到131.5億美元等值（88.7%以美元計價，按金額計，下同），前25名承銷商中，只有1家外資投行（星展銀行排名24）。另外，39.5億美元等值的離岸城投債采用SBLC結(jié)構(gòu)，占比30%；考慮到SBLC債券往往規(guī)模偏小，如果按交易數(shù)量統(tǒng)計，占比將達到52%（一季度共發(fā)行49筆SBLC城投債）。

中資發(fā)行人一季度發(fā)行49.3億美元等值的SBLC債券（其中96%為美元計價），前五名承銷商中，4家為銀行系。

說明：

1. 數(shù)據(jù)口徑：如無特別說明，榜單收錄的是中資和港資發(fā)行人發(fā)行的美元/歐元/港元/離岸人民幣計價債券，以及自貿(mào)區(qū)境外債（包含浮息及固息）；不包含可轉(zhuǎn)債等。

2. 數(shù)據(jù)來源：排行榜所用的數(shù)據(jù)均來自公開市場信息。

3. 時間跨度：2022年1月1日 - 2022年3月31日，按債券定價日（Pricing Date）統(tǒng)計。

4. 行業(yè)分類：按SereS中資美元債平臺劃分，比如，城投美元債排行榜包括“城投”和“類城投”。

部分承銷商的分幣種承銷明細如下：

關鍵詞： 2022年一季度中資離岸債承銷排行 seres 計價債券