周末證券｜政策利好不斷 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)景氣度飆升

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本文共1188字閱讀完約3分鐘金融投資報(bào)記者 林珂從過(guò)去三年的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基本達(dá)到了可用的階段，國(guó)產(chǎn)IT基礎(chǔ)設(shè)施和軟硬件進(jìn)行了大量的適配工作。中長(zhǎng)期看，隨著國(guó)家相關(guān)政策文件的推出，“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃有望開(kāi)始逐步落地，未來(lái)三年，黨政信創(chuàng)、行業(yè)信創(chuàng)以及央國(guó)企信創(chuàng)的建設(shè)將迎來(lái)全面加速。

政策扶持不斷發(fā)力

有行業(yè)人士指出，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，內(nèi)涵逐漸豐富，生態(tài)愈加成熟。長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)五年是“大信創(chuàng)”發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，發(fā)展空間廣闊。2022年國(guó)家層面頒布多項(xiàng)政策完善信創(chuàng)落地頂層規(guī)劃，其中2022年9月國(guó)資委下發(fā)79號(hào)文，規(guī)定所有國(guó)企央企須在2027年完成信創(chuàng)全替代，有效提振信創(chuàng)市場(chǎng)空間，助力信創(chuàng)從黨政試點(diǎn)走向行業(yè)信創(chuàng)，“2+8+N”落地體系全面打開(kāi)。2023年作為信創(chuàng)繼往開(kāi)來(lái)之年，建議關(guān)注黨政、金融和醫(yī)療領(lǐng)域信創(chuàng)投資機(jī)會(huì)。隨著業(yè)績(jī)的逐步兌現(xiàn)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)豐富。東興證券分析師劉蒙認(rèn)為，由于歐美頻繁對(duì)我國(guó)尖端科技提出制裁、國(guó)家相關(guān)會(huì)議政策陸續(xù)出臺(tái)、行業(yè)信創(chuàng)央企信創(chuàng)開(kāi)始落地，我國(guó)信創(chuàng)的發(fā)展空間及發(fā)展確定性進(jìn)一步得到驗(yàn)證。這輪信創(chuàng)行業(yè)的上行趨勢(shì)并非概念驅(qū)動(dòng)也非下游產(chǎn)業(yè)景氣度延伸，而是我國(guó)科技行業(yè)自主化發(fā)展大趨勢(shì)下的獨(dú)立主線(xiàn)。展望未來(lái)，信創(chuàng)行業(yè)將有望在下半年兌現(xiàn)部分業(yè)績(jī)，蘊(yùn)藏的投資機(jī)遇有望延續(xù)。可以看到的是，近段時(shí)間信創(chuàng)推進(jìn)開(kāi)始加速，市場(chǎng)熱度也有望逐步回升。消息面上，2023年8月7日，財(cái)政部會(huì)同工業(yè)和信息化部研究起草并發(fā)布了操作系統(tǒng)和便攜式計(jì)算機(jī)政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)(征求意見(jiàn)稿)，標(biāo)志著政府部門(mén)對(duì)于信創(chuàng)的重視程度進(jìn)一步增加。而自黨的二十大以來(lái)，信創(chuàng)政策不斷落地體現(xiàn)了大安全主線(xiàn)正在兌現(xiàn)，信創(chuàng)市場(chǎng)逐漸走向深化，打好科技、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)仍是未來(lái)發(fā)展的主旋律。整體來(lái)看，政策加速落地將持續(xù)催化信創(chuàng)熱度。市場(chǎng)需求開(kāi)始放量

需求方面，行業(yè)信創(chuàng)大單頻出。8月9日，中信銀行公布65億通用基礎(chǔ)設(shè)施集采項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果，共6家公司中標(biāo)。自2023年二、三季度以來(lái)，信創(chuàng)采購(gòu)利好不斷涌現(xiàn)，隨著下半年進(jìn)入訂單釋放期，將推動(dòng)國(guó)產(chǎn)信創(chuàng)產(chǎn)品各細(xì)分領(lǐng)域落地，進(jìn)一步改善國(guó)產(chǎn)生態(tài)。

華西證券分析師劉澤晶指出，近期信創(chuàng)領(lǐng)域中標(biāo)數(shù)量相繼增加，且招標(biāo)說(shuō)明中表達(dá)了對(duì)于國(guó)產(chǎn)信創(chuàng)產(chǎn)品的需求。信創(chuàng)發(fā)展企業(yè)與目標(biāo)企業(yè)、政府之間存在著相互促進(jìn)的關(guān)系?？萍计髽I(yè)的技術(shù)突破、產(chǎn)品發(fā)展將助力中國(guó)信息科技國(guó)產(chǎn)化，加快企業(yè)和政府的數(shù)字化腳步。反之，這些受益企業(yè)和政府將加大需求，從而催生并加速信創(chuàng)企業(yè)發(fā)展。細(xì)分來(lái)看，核心軟件、核心硬件將持續(xù)受益。建議關(guān)注核心軟件中的中國(guó)軟件、太極股份、金山辦公、中望軟件、中控技術(shù)、海量數(shù)據(jù)、麒麟信安、誠(chéng)邁科技、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)等；核心硬件建議關(guān)注神州數(shù)碼、海光信息、中國(guó)長(zhǎng)城、中科曙光、浪潮信息、龍芯中科、拓維信息等。

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中國(guó)軟件(600536)太極股份(002368)金山辦公(688111)中望軟件(688083)海量數(shù)據(jù)(603138)神州數(shù)碼(000034)海光信息(688041)中國(guó)長(zhǎng)城(000066)中科曙光(603019)龍芯中科(688047)編輯|龍笑 校檢|袁鋼本文為｜金融投資報(bào)jrtzb028(微信號(hào))原創(chuàng)文章｜未經(jīng)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載 如需轉(zhuǎn)載，請(qǐng)聯(lián)系金妹兒轉(zhuǎn)載須在正文開(kāi)頭顯著位置注明稿件來(lái)源及作者名，違者必究聯(lián)系金妹兒商務(wù)合作：028-86968491互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證號(hào)：51120180008

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