破發(fā)股凱賽生物擬定增募66億 2020上市即巔峰募55.6億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月26日訊 凱賽生物（688065.SH）今日收?qǐng)?bào)63.90元，漲幅15.07%。

昨晚，凱賽生物發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣660000.00萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。

(資料圖)

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行將全部采用向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式進(jìn)行，將在經(jīng)過(guò)上海證券交易所審核并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象上海曜勤（擬設(shè)立），系公司實(shí)際控制人XIUCAILIU（劉修才）家庭控制的企業(yè)，本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日（即第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日：2023年6月26日）。發(fā)行價(jià)格為43.34元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。

在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，上海曜勤（擬設(shè)立）擬認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的金額為不低于人民幣590000.00萬(wàn)元且不高于人民幣660000.00萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“認(rèn)購(gòu)金額”），本次發(fā)行數(shù)量按認(rèn)購(gòu)金額除以本次非公開(kāi)發(fā)行的每股發(fā)行價(jià)格確定，即發(fā)行數(shù)量不超過(guò)152284263股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次向特定對(duì)象發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票擬在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行的相關(guān)決議有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行方案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為583278195股。本次發(fā)行前，CIB持有發(fā)行人股份165199321股，持股比例為28.32%，為公司的控股股東；本次發(fā)行完成后，假設(shè)按發(fā)行數(shù)量上限152284263股計(jì)算，同時(shí)考慮CIB以116655640股凱賽生物股票出資，上海曜勤（擬設(shè)立）將持有發(fā)行人36.56%的股份，CIB直接持股比例下降為6.60%，發(fā)行人控股股東將由CIB變更為上海曜勤（擬設(shè)立）。本次發(fā)行前，公司實(shí)際控制人為XIUCAILIU（劉修才）家庭，其通過(guò)CIB間接持有發(fā)行人28.32%的股份，并通過(guò)控制員工持股平臺(tái)濟(jì)寧伯聚、濟(jì)寧仲先、濟(jì)寧叔安間接控制公司2.50%的股份，實(shí)際控制人XIUCAILIU（劉修才）家庭控制公司合計(jì)30.82%股份的表決權(quán)。本次發(fā)行完成后，假設(shè)按發(fā)行數(shù)量上限152284263股計(jì)算，實(shí)際控制人XIUCAILIU（劉修才）家庭及其控制的企業(yè)合計(jì)控制發(fā)行人45.14%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。綜上所述，本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司控股股東由CIB變?yōu)樯虾ｊ浊冢〝M設(shè)立），公司實(shí)際控制人仍為XIUCAILIU（劉修才）家庭，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

凱賽生物于2020年8月12日在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)為4166.8198萬(wàn)股，占發(fā)行后股份總數(shù)的10.00%，發(fā)行價(jià)格為133.45元/股，保薦人（主承銷(xiāo)商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為先衛(wèi)國(guó)、黃藝彬。

凱賽生物上市募集資金總額556062.10萬(wàn)元，募集資金凈額為527999.38萬(wàn)元。凱賽生物最終募集資金凈額比原計(jì)劃多58108.38萬(wàn)元。凱賽生物2020年8月11日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金469891.00萬(wàn)元，計(jì)劃分別用于凱賽（金鄉(xiāng)）生物材料有限公司4萬(wàn)噸/年生物法癸二酸項(xiàng)目、生物基聚酰胺工程技術(shù)研究中心、凱賽（烏蘇）生物技術(shù)有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸長(zhǎng)鏈二元酸和2萬(wàn)噸長(zhǎng)鏈聚酰胺項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

凱賽生物上市發(fā)行費(fèi)用合計(jì)28062.72萬(wàn)元（不含增值稅金額），其中中信證券股份有限公司獲得承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用26229.34萬(wàn)元。

凱賽生物2022年年度報(bào)告顯示，2022年，凱賽生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.41億元，同比增長(zhǎng)3.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.53億元，同比下滑6.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5.31億元，同比下滑5.39%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~8.04億元，同比增長(zhǎng)38.88%。

凱賽生物2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，凱賽生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.05億元，同比下滑23.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5744.14萬(wàn)元，同比下滑67.09%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4578.40萬(wàn)元，同比下滑72.83%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~7924.67萬(wàn)元，同比下滑45.14%。

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