杭州銀行遭險(xiǎn)資和外資拋售 因貸款違規(guī)屢收大額罰單

《投資者網(wǎng)》丁琬瓔

一邊是業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研，一邊是外資、險(xiǎn)資減持和收到大額罰單，杭州銀行（600926.SH）身上發(fā)生了什么？

杭州銀行3月1日發(fā)布公告稱，其第一大股東澳洲聯(lián)邦銀行（CBA）在3月初宣布套現(xiàn)83億元后清倉(cāng)離場(chǎng)。值得注意的是，該行前十大股東中，太平洋人壽也在2月末“清倉(cāng)式減持”。

另一方面，杭州銀行3月10日發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，其2021年?duì)I收增長(zhǎng)18.36%，歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)29.78%，這種表現(xiàn)引來(lái)投資機(jī)構(gòu)的扎堆調(diào)研。

然而就在此前一個(gè)月，監(jiān)管部門對(duì)杭州銀行旗下分支機(jī)構(gòu)再開(kāi)出百萬(wàn)級(jí)大額罰單，劍指此前屢屢出現(xiàn)的貸款資金挪用行為。

第一大股東減持套現(xiàn)

近來(lái)，杭州銀行前十大股東頻變，第一大股東澳洲聯(lián)邦銀行更是在3月初宣布減持。

3月1日，杭州銀行發(fā)布公告稱，同意澳洲聯(lián)邦銀行向杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、杭州市交通投資集團(tuán)有限公司分別轉(zhuǎn)讓2.97億股份，合計(jì)轉(zhuǎn)讓5.94億股。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚需經(jīng)過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)一步審批和確認(rèn)。

據(jù)了解，澳洲聯(lián)邦銀行是杭州銀行于2005年引進(jìn)的外資戰(zhàn)略投資者，并在2009年、2014年參與后者的增資擴(kuò)股。此前，澳洲聯(lián)邦銀行長(zhǎng)期占據(jù)杭州銀行第一大股東地位。然而此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓之后，澳洲聯(lián)邦銀行的持股數(shù)將縮減至3.3億股，持股比例也由15.57％降至5.56％。

據(jù)悉，杭州城投與杭州交投均為國(guó)有控股企業(yè)。杭州銀行方面表示，此次國(guó)有資本受讓澳洲聯(lián)邦銀行所持股份并進(jìn)入前十大股東，有利于該行進(jìn)一步優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，完善法人治理，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)。

澳洲聯(lián)邦銀行減持的原因?yàn)楹危棵裆C券分析師余金鑫認(rèn)為，“受澳洲經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，CBA經(jīng)營(yíng)壓力加大，未來(lái)將聚焦于澳大利亞和新西蘭的本土銀行業(yè)務(wù)?！?/p>

那么，此次股權(quán)變更是否會(huì)影響交易？浙商證券分析師邱冠華表示，CBA向杭州市兩大國(guó)資協(xié)議轉(zhuǎn)讓各5％股份，即通過(guò)場(chǎng)外簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議，不影響流通盤(pán)交易。此外，由于澳洲聯(lián)邦銀行承諾剩下的5.56％股權(quán)將鎖定三年，股權(quán)有望維持穩(wěn)定。

在澳洲聯(lián)邦銀行之前，杭州銀行前十大股東中，中國(guó)人壽和太平洋人壽也雙雙減持。

2月21日，杭州銀行發(fā)布5%以下股東減持股份計(jì)劃公告，太平洋人壽表示，擬在公告日起三個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)減持其所持杭州銀行股份，減持原因?yàn)椤白陨響?zhàn)略安排和資產(chǎn)配置的需要”，合計(jì)不超過(guò)1.17億股，這也是太平洋人壽目前持有的杭州銀行全部股份。也就是說(shuō)，此次減持后，太平洋人壽將不再持有杭州銀行股份。

而去年5月18日，中國(guó)人壽已宣布減持5930萬(wàn)股杭州銀行股份，占總股比0.94%。

可以看出，最近一年，杭州銀行接連遭到險(xiǎn)資和外資股東拋售。

核心一級(jí)資本充足率排名靠后

官網(wǎng)顯示，杭州銀行成立于1996年9月，總部位于杭州，2016年10月在上交所上市。目前，全行擁有200余家分支機(jī)構(gòu)，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海灣等經(jīng)濟(jì)圈。

杭州銀行主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成

3月10日，杭州銀行發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，去年?duì)I收293.61億元，同比增長(zhǎng)18.36%；歸母凈利潤(rùn)92.61億元，同比增長(zhǎng)29.78%。與此同時(shí)，3月以來(lái)投資機(jī)構(gòu)對(duì)該行的調(diào)研熱情不減。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，超過(guò)200家投資機(jī)構(gòu)參與調(diào)研杭州銀行，機(jī)構(gòu)類型涵蓋保險(xiǎn)、券商、基金、信托等。

不過(guò)，根據(jù)該行2022年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，截至2021年三季度末，該行核心一級(jí)資本充足率僅為8.51%，雖滿足監(jiān)管要求的7.5%，但在A股上市城商行中排名明顯靠后。

杭州銀行核心一級(jí)資本充足率在A股上市城商行中排名靠后

美銀投資總監(jiān)、資深銀行分析師吳洪君對(duì)《投資者網(wǎng)》表示，“原有的股東結(jié)構(gòu)可能難以在資本補(bǔ)充方面給予更多支持，從過(guò)去幾年情況看，杭州銀行業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張，在資本充足率指標(biāo)上持續(xù)承壓。本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整后，杭州市財(cái)政局成為第一大股東，可能在補(bǔ)充資本、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、特別是引導(dǎo)聚焦本地主營(yíng)業(yè)務(wù)等方面給予杭州銀行進(jìn)一步支持?！?/p>

因貸款資金挪用頻收罰單

另外一個(gè)備受投資者關(guān)注的問(wèn)題是，杭州銀行屢次違規(guī)收到數(shù)額不低的罰單。

Wind數(shù)據(jù)顯示，近三年，杭州銀行及其分支機(jī)構(gòu)多次被監(jiān)管部門行政處罰，被罰金額共計(jì)1228萬(wàn)元。其中，2020年和2021年被罰金額分別為365萬(wàn)元、475萬(wàn)元。2022年開(kāi)年2個(gè)月，該行被罰金額又達(dá)388萬(wàn)元。

從其違法違規(guī)行為來(lái)看，貸款資金挪用問(wèn)題屢被提及，涉及房地產(chǎn)的違法違規(guī)行為也多次出現(xiàn)。

今年以來(lái)相關(guān)罰單已有兩筆。1月，杭州銀行舟山分行因個(gè)人貸款管理不審慎、信貸資金挪用于購(gòu)房等問(wèn)題，被銀保監(jiān)會(huì)舟山監(jiān)管分局罰款85萬(wàn)元。2月，該行深圳分行又因貸前調(diào)查不盡職、貸款資金被挪用，被深圳銀保監(jiān)局罰款300萬(wàn)元。

杭州銀行2020年以來(lái)違規(guī)受罰統(tǒng)計(jì)

交易所互動(dòng)平臺(tái)信息顯示，部分投資者對(duì)杭州銀行的房地產(chǎn)業(yè)授信情況較為關(guān)心。

吳洪君告訴《投資者網(wǎng)》，“杭州銀行與其他中型城商行一樣，多年來(lái)相對(duì)較多地涉入房貸業(yè)務(wù)，營(yíng)收過(guò)于依賴房地產(chǎn)市場(chǎng)，特別是還曾出現(xiàn)個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸資金流入房地產(chǎn)市場(chǎng)等問(wèn)題，在強(qiáng)監(jiān)管以及疫情帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)放緩大背景下，之前存在的問(wèn)題會(huì)進(jìn)一步暴露，例如資產(chǎn)質(zhì)量、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、盈利能力等問(wèn)題，也可能對(duì)股東投資意愿產(chǎn)生一定影響。”

險(xiǎn)資和外資股東減持的同時(shí)，股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整后，杭州市財(cái)政局將成為杭州銀行第一大股東，這是否能在資本補(bǔ)充、經(jīng)營(yíng)管理等方面給該行帶來(lái)助力？《投資者網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注。（思維財(cái)經(jīng)出品）■

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