光伏巨頭隆基綠能擬發(fā)行GDR，募資近200億 當(dāng)前快看

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6月20日，隆基綠能科技股份有限公司（下稱“隆基綠能”）發(fā)布公告稱，公司擬以境內(nèi)新增A股股票為基礎(chǔ)證券在境外發(fā)行全球存托憑證(GDR)并在瑞士證券交易所上市。

公告顯示，公司計劃發(fā)行的GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過6.07億股，不超過普通股總股本的8%。本次發(fā)行擬募集資金總額預(yù)計不超過199.9599億元。

根據(jù)安排，此次募集資金將用于鄂爾多斯年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項目、鄂爾多斯年產(chǎn)30GW單晶電池項目、馬來西亞年產(chǎn)6.6GW單晶硅棒項目、馬來西亞年產(chǎn)2.8GW單晶組件項目以及越南年產(chǎn)3.35GW單晶電池項目。

對于發(fā)行GDR，隆基綠能方面表示，通過本次發(fā)行，公司計劃一方面加快國內(nèi)高效產(chǎn)能的投資建設(shè)，推進新型高效電池技術(shù)產(chǎn)能落地，滿足市場日趨多元化的客戶需求；另一方面優(yōu)化海外投資布局，進一步擴大馬來西亞、越南等地全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能規(guī)模，并在全球范圍內(nèi)進行產(chǎn)能投資，增強海外全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)和運營能力。

也就是說，本次募資的目的之一是加強海外市場的產(chǎn)能。據(jù)透露，目前，隆基綠能除了在越南、馬來西亞等國家和地區(qū)布局多個生產(chǎn)制造基地，還在美國、日本、德國、印度、澳大利亞、阿聯(lián)酋、泰國等國家設(shè)立分支機構(gòu)，業(yè)務(wù)遍及全球150余個國家和地區(qū)。

同時，近年來，海外也貢獻了不少營收。數(shù)據(jù)顯示，在產(chǎn)能不斷擴張下，隆基綠能業(yè)績增長明顯，2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，公司營業(yè)收入分別為545.83億元、806.08億元、1289.98億元和283.19億元，歸屬于母公司凈利潤分別為85.52億元、90.86億元、148.12億元和36.37億元。2020年-2022年海外收入占比分別為39.32%、46.89%和37.16%。

值得一提的是，隆基綠能此次募集若成功，則公司將創(chuàng)下中國企業(yè)在瑞士交易所的融資紀(jì)錄。

另一方面，和隆基綠能一樣，近來，境外融資的企業(yè)越來越多，據(jù)統(tǒng)計，2022年，A股共有42家上市公司宣布籌劃發(fā)行GDR。目前，已有18家成功在瑞士或英國市場上市。

對此現(xiàn)象，財信證券研報認(rèn)為，隨著GDR逐漸成為一種成熟企業(yè)的境外融資模式，有助于拓寬企業(yè)境外上市融資渠道；對于資本市場雙向開放也有進一步促進作用，有利于境內(nèi)外市場資本融通、拓寬雙向融資渠道、促進資源的全球化配置。

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