中信戰(zhàn)略增資南鋼集團 特鋼業(yè)務(wù)版圖將再擴大

今日中信股份宣布，受南鋼集團的邀請，旗下間接全資子公司新冶鋼戰(zhàn)略增資南鋼集團。南鋼集團將通過行使優(yōu)先購買權(quán)收購南京鋼聯(lián)的股權(quán)。如果交易成功，中信將控股南鋼股份。

據(jù)公開資料顯示，中信股份（267.HK）于香港聯(lián)交所上市，是中國最大的綜合性企業(yè)之一，旗下的先進材料板塊擁有全球領(lǐng)先的特鋼企業(yè)——中信泰富特鋼。南鋼股份（600282.SH）是上海證券交易所的上市企業(yè)，也是行業(yè)領(lǐng)先的高效率、全流程鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，是國內(nèi)具有競爭力的特鋼生產(chǎn)基地。特鋼行業(yè)這兩家具代表性的公司強強聯(lián)合，將為中國民族特鋼快速發(fā)展注入催化劑，有望打造世界一流特鋼企業(yè)。

據(jù)知情人士透露，本次交易始于南鋼集團對中信的增資邀請。去年，復(fù)星國際決定退出南鋼。南鋼集團綜合考慮企業(yè)的長遠發(fā)展、股東和職工的訴求、當?shù)卣S穩(wěn)等多方的意愿，希望通過股權(quán)融資的方式引入適合的戰(zhàn)略投資者，發(fā)展壯大南鋼股份。于是，南鋼集團決定邀請中信作為戰(zhàn)略投資者進行增資。中信則以市場化、法治化為前提，以互相尊重、互惠共贏為原則，應(yīng)邀參與本次交易。本次受邀投資南鋼對中信而言是一次難得的機會，這將有助于發(fā)展壯大中信的特鋼業(yè)務(wù)，提升整體特鋼年產(chǎn)能至3000萬噸以上，鞏固中信在特鋼行業(yè)的領(lǐng)先地位，同時也將進一步將南鋼做強做大，增強先進材料板塊的盈利能力。

（圖源：網(wǎng)絡(luò)）

專精特新，淬煉主業(yè)

中信泰富特鋼是中信旗下先進材料板塊中的一個重要成員，在業(yè)界擁有良好的口碑和資源。而正是這樣一個標桿式的特鋼領(lǐng)軍企業(yè)卻是從上世紀90年代初期的一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)起步的。

三十多年來，中信泰富特鋼始終以“篳路藍縷，以啟山林”的創(chuàng)業(yè)精神，矢志不渝地把產(chǎn)品做精做特，專注在“專精特新”上修煉內(nèi)功。發(fā)展至今，中信泰富特鋼的工藝技術(shù)和裝備已走在世界前列，鋼種覆蓋面大、涵蓋品種全、產(chǎn)品類別多，獲得國內(nèi)外高端用戶的青睞。據(jù)了解，中信泰富特鋼與全球各領(lǐng)域龍頭企業(yè)都發(fā)展了戰(zhàn)略“朋友圈”，包括中石油、中石化、中海油、NSK、奔馳、寶馬、奧迪、通用、SKF、FAG、中國一汽等。

中信泰富特鋼信奉科技的力量，以“特鋼是科技煉成的”為發(fā)展主題，肩負國家使命，排除萬難，只爭朝夕地突破了很多“卡脖子”攻關(guān)技術(shù)難題。目前，中信泰富特鋼所生產(chǎn)的特殊鋼材料能滿足能源、交通、工程機械、航空航天等國家優(yōu)先發(fā)展行業(yè)的市場需求，已成為國民經(jīng)濟發(fā)展、重大工程建設(shè)等重要領(lǐng)域所需關(guān)鍵特殊鋼材料的制造基地與新材料、新工藝、新技術(shù)研發(fā)基地。2022年公司年報顯示，全年開發(fā)新產(chǎn)品252萬噸，研發(fā)支出38億元，占收入的3.9%，在行業(yè)中處于領(lǐng)先水平?？梢哉f，中信泰富特鋼始終專注特鋼領(lǐng)域，以科技淬煉主業(yè)，以技術(shù)激發(fā)內(nèi)生動力，是一家非常“純粹”的特鋼企業(yè)。

市場運作，做大做強

從一家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展為一家“專精特新”的小巨人企業(yè)，中信泰富特鋼走的是一條完全市場化的道路。 中信泰富特鋼在自身內(nèi)涵發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實和管理能效不斷提升的情況下，開展外延式并購不斷壯大，釋放出指數(shù)級的增長動能。

1993年，中信泰富特鋼的第一家特鋼廠是江陰興澄特鋼，隨著資本、市場、現(xiàn)代化管理模式等輸入，企業(yè)脫胎換骨，破繭而出。2004年左右，中信泰富特鋼在并購之路上邁出了重要一步——收購大冶特鋼。中信泰富特鋼通過精細化管理和市場化運作，讓這家百年老企業(yè)重新煥發(fā)生機，使之蛻變成為旗下一支精銳之師。隨后，中信泰富特鋼專注在特鋼行業(yè)開疆拓土，懸旌萬里，先后收購了銅陵特材、青島特鋼等企業(yè)，形成“五大特鋼制造基地”“兩大原材料供應(yīng)基地”“兩大延伸加工基地”的完整特鋼產(chǎn)業(yè)鏈，建立起良性的特鋼生態(tài)圈。

中信泰富特鋼在并購之路上的另一個成功秘訣是積極賦能標的資產(chǎn)。中信相關(guān)負責(zé)人表示，公司收購的既有國企也有民企，無論在收購的過程還是在經(jīng)營的過程中，始終是以市場化、法治化為基本準則，并充分賦能標的資產(chǎn)。比如浙江鋼管曾經(jīng)是一家遇到經(jīng)營困難的民企，中信泰富特鋼通過市場化的手段有效紓困，將專業(yè)化、精細化的管理經(jīng)驗輸入被收購企業(yè)，重新盤活了資產(chǎn)，有針對性地幫助浙江鋼管翻越“三座大山”——市場的冰山、融資的高山、轉(zhuǎn)型的火山。

收購國企天津鋼管也是一個很有說服力的案例。2021年1月，中信泰富特鋼參股天津鋼管并全面參與其經(jīng)營管理。持續(xù)的資金投入和精細化管理，為天津鋼管正常生產(chǎn)經(jīng)營注入了強大活力，2022年天津鋼管成功實現(xiàn)扭虧為盈，企業(yè)員工也在這個過程中切切實實地感受到中信泰富特鋼“以人為本”的管理風(fēng)格，重拾對企業(yè)未來發(fā)展的信心。中信泰富特鋼也通過并購天津鋼管重點發(fā)展了特種無縫鋼管業(yè)務(wù)，迅速擴大板塊規(guī)模及競爭優(yōu)勢。

中信泰富特鋼多個成功的收購案例均獲得了很好的經(jīng)濟效益和社會效益，真正做到了讓股東滿意、讓員工滿意、讓社會滿意、讓用戶滿意的多贏結(jié)果，在業(yè)界也積累了“收購一家，成功一家”的好口碑。

中信泰富特鋼2022年末總資產(chǎn)908億元，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入983億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤71億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額134億元。顯然，中信泰富特鋼始終專注于本行業(yè)，緊抓各個重組機遇，一步一個腳印地把企業(yè)做大做強，扎扎實實地走出了“起步、發(fā)展到壯大”的歷程，這也是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的典范。

現(xiàn)代治理，志存高遠

從以上的發(fā)展歷史來看，中信泰富特鋼擁有高效靈活的市場化運作機制，而中信的廣闊資源、協(xié)同效應(yīng)以及品牌加持，為其發(fā)展壯大提供了強大保障。但很明顯，中信泰富特鋼并沒有因此止步不前，公司追求更高遠的志向——成為世界一流的鋼鐵企業(yè)。所謂世界一流企業(yè)，就不僅僅局限于短期績效，而是要在產(chǎn)品、品牌、創(chuàng)新、治理等多個綜合方面追求更高標準，成為一家具備可持續(xù)發(fā)展能力、承擔和履行社會責(zé)任的優(yōu)秀企業(yè)。

2019年的整體上市是推動中信泰富特鋼健全現(xiàn)代化企業(yè)管治的重要里程碑。中信泰富特鋼以此為契機，進一步強化市場化經(jīng)營機制，提高信息透明度，以此激發(fā)生產(chǎn)活力，提升運營效率，以高效治理保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，自此打開了新的局面。

作為一家在港上市企業(yè)，中信在本次與南鋼集團的交易中沿襲了一貫的現(xiàn)代企業(yè)治理作風(fēng)和市場化運作的原則。據(jù)悉，在前期溝通過程中，南鋼集團對中信給予了高度評價和信任。近期的南鋼職代會以絕對高票通過了行使優(yōu)先權(quán)方案，無一票反對。而作為響應(yīng)，中信也拿出充分的誠意和萬全的準備，嚴格遵守市場規(guī)則，充分尊重各利益相關(guān)方，力爭通過資產(chǎn)增值實現(xiàn)多方共贏。

機會總是給予有準備的人。中信泰富特鋼的成功，靠的是精細化的管理、市場化的機制和運作，以及始終秉持的“精”和“特”的發(fā)展理念。南鋼股份的產(chǎn)能、裝備、規(guī)模、產(chǎn)品競爭力、盈利能力等在特殊鋼鐵材料行業(yè)內(nèi)都排名前列。兩大優(yōu)特鋼企業(yè)在中信系統(tǒng)內(nèi)將會促進優(yōu)勢互補，凝聚發(fā)展合力，在合規(guī)的前提下，可以在技術(shù)創(chuàng)新、人力資源和管理等多方面進行協(xié)同發(fā)展，更好地把握特鋼行業(yè)的長期發(fā)展機遇，滿足產(chǎn)業(yè)升級需要，更堅定地服務(wù)好國家發(fā)展大局。

（圖源：網(wǎng)絡(luò)）

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