威士頓上市首日漲78.7% 募資7.1億元興業(yè)證券保薦

今日，上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“威士頓”，301315.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至今日收盤，威士頓報(bào)57.70元，漲幅78.69%，成交額8.45億元，換手率70.52%，振幅33.29%，總市值50.78億元。

威士頓是一家重點(diǎn)面向制造領(lǐng)域和金融領(lǐng)域，致力于提升客戶生產(chǎn)、經(jīng)營過程數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平的軟件開發(fā)和信息化服務(wù)企業(yè)。基于對(duì)客戶業(yè)務(wù)及其所處產(chǎn)業(yè)鏈的深刻理解，和多年來企業(yè)信息化實(shí)施服務(wù)的積累，公司形成了豐富的自主產(chǎn)品及解決方案。

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截至招股說明書出具日，茆宇忠擔(dān)任公司董事長，為公司控股股東和實(shí)際控制人，茆宇忠直接持有公司2,960.00萬股股份，同時(shí)通過威士頓資管間接控制公司2,100.00萬股股份，直接和間接合計(jì)控制公司5,060.00萬股股份，占本次發(fā)行前公司股本總額的76.67%，系公司的實(shí)際控制人。

威士頓此次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股份數(shù)量為2,200.00萬股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，全部為公開發(fā)行新股，本次發(fā)行價(jià)格為32.29元/股。威士頓的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為朱譯、張衡。

威士頓本次發(fā)行的募集資金總額為71,038.00萬元，募集資金凈額為61,544.88萬元。

威士頓最終募集資金凈額比原計(jì)劃多35573.21萬元。2023年6月15日，威士頓發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金25,971.67萬元，用于基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的智能MES系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目、基于大數(shù)據(jù)的質(zhì)量追溯與分析系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)平臺(tái)管理門戶產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目。

威士頓本次發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)9,493.12萬元，其中保薦承銷費(fèi)6,748.61萬元。

2020年、2021年、2022年，威士頓營業(yè)收入分別為24,359.09萬元、27,541.29萬元、30,713.66萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,035.60萬元、6,252.60萬元、6,151.41萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,028.37萬元、5,616.81萬元、5,730.60萬元。

2020年、2021年、2022年，威士頓銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為24,351.17萬元、28,850.83萬元、30,481.28萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為4,431.11萬元、5,445.30萬元、5,200.93萬元。

2023年1-3月公司的營業(yè)收入為7,155.08萬元，較2022年1-3月增加了871.43萬元，同比增長13.87%，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤682.61萬元，較2022年1-3月增加了233.32萬元，增長幅度為51.93%。營業(yè)收入、營業(yè)利潤、凈利潤與扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤同比增長。

威士頓表示，預(yù)計(jì)公司2023年1-6月的經(jīng)營業(yè)績(jī)情況如下：2023年1-6月，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.21億元至1.35億元，較上年同期變動(dòng)幅度約為4.13%至16.18%；預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為1,460.00萬元至1,600.00萬元，較上年同期變動(dòng)幅度約為2.02%至11.80%，同比呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。上述業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)中的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是公司初步測(cè)算的結(jié)果，未經(jīng)審計(jì)或?qū)忛?，不代表公司最終可實(shí)現(xiàn)的收入、凈利潤等，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。

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