精達股份擬發(fā)不超11.26億可轉(zhuǎn)債 近3年2募資共10.8億

精達股份(600577.SH)今日收報4.14元，跌幅0.96%，總市值86.08億元。

昨日晚間，精達股份發(fā)布2023年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過112,622.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投入4萬噸新能源產(chǎn)業(yè)銅基電磁線項目、高效環(huán)保耐冷媒鋁基電磁線項目、年產(chǎn)8萬噸新能源銅基材料項目、新能源汽車用電磁扁線產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、補充流動資金項目。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

(資料圖片僅供參考)

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和投資項目的資金需求情況，本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行不超過1,126.22萬張（含本數(shù)）債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

精達股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止?？赊D(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起12個月。

前次募集資金使用情況報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2020］1397號文核準，由主承銷商中原證券股份有限公司以向原股東優(yōu)先配售、原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售的部分）采用上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券787.00萬張，債券面值為人民幣100.00元/張，發(fā)行價格為人民幣100.00元/張。截至2020年8月25日止，公司實際已公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券787.00萬張，募集資金總額為人民幣78,700.00萬元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣1,025.31萬元后，實際募集資金凈額為人民幣77,674.69萬元。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可《關(guān)于核準銅陵精達特種電磁線股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3632號）文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，精達股份非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票83,333,333股，每股面值1元，每股發(fā)行價格3.57元，募集資金總額為人民幣29,750.00萬元，扣除保薦承銷費及其他發(fā)行費用人民幣567.77萬元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣29,182.23萬元，募集資金于2022年10月14日到賬。

2022年年度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入175.42億元，同比減少4.30%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.81億元，同比減少30.60%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.38億元，同比減少33.40%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為13.16億元，上年同期為-4.98億元。

2023年一季度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入39.85億元，同比減少12.92%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.01億元，同比減少1.11%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9670.35萬元，同比增長7.88%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.02億元，同比減少475.49%。

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