東方基金薛子徵:關(guān)注國企背景龍頭房企
(資料圖片僅供參考)
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月27日訊進(jìn)入六月,地產(chǎn)股迎來短暫回暖。站在當(dāng)前時點(diǎn),地產(chǎn)板塊性價比如何?未來行業(yè)又將走向何方?東方基金薛子徵稱,近期地產(chǎn)股上漲或主要是受預(yù)期刺激影響。
對于未來房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢,薛子徵認(rèn)為,行業(yè)集中度有可能進(jìn)一步上升,尤其體現(xiàn)在央、國企上。因?yàn)槠浔旧沓掷m(xù)經(jīng)營風(fēng)險相對較小,在融資上將較民企具備更大的優(yōu)勢,從去年以來就可以看到,土地出讓時央、國企拿地比例顯著提升,未來當(dāng)這些土地轉(zhuǎn)化為可售樓盤時,將可見到銷售集中度大幅上升。
從投資角度看,薛子徵認(rèn)為目前房地產(chǎn)板塊股價處于近年低位,盡管個別房企退市,但央國企背景的龍頭房企本身具備估值低、融資順暢的特點(diǎn),也有望受益于未來的市場集中度進(jìn)一步提升,同時其經(jīng)營穩(wěn)健、分紅率穩(wěn)定,若以長周期視角來看值得重點(diǎn)關(guān)注。
從長周期角度看,除優(yōu)質(zhì)央國企龍頭開發(fā)企業(yè)外,薛子徵認(rèn)為物業(yè)管理公司、商業(yè)管理公司也都具備較好的商業(yè)模式。首先物業(yè)公司屬于輕資產(chǎn)模式,且其現(xiàn)金流均為預(yù)收物業(yè)費(fèi)款項(xiàng),正常情況下現(xiàn)金流充沛,同時央國企物業(yè)公司其母公司通常具備持續(xù)擴(kuò)張開發(fā)面積帶動物業(yè)公司在管面積增長,具備較樂觀的成長性;而商管類公司同樣作為輕資產(chǎn)模式,其行業(yè)壁壘更高,專業(yè)能力要求更強(qiáng),也有望具備較好的未來預(yù)期。
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