首頁(yè) 娛樂(lè) > 正文

這個(gè)七夕,知名基金經(jīng)理夫妻檔來(lái)了!

又到一年一度七夕節(jié)。


【資料圖】

公募基金行業(yè)內(nèi),有不少基金經(jīng)理“夫妻檔”,他們既是朝夕相處的生活伴侶,又是并肩戰(zhàn)斗資本市場(chǎng)的金融同業(yè)。情人節(jié)之際,基金君就來(lái)盤點(diǎn)一下具有代表性的六對(duì)基金圈內(nèi)夫妻,了解下他們管理基金的情況與投資風(fēng)格、理念。順祝大家七夕情人節(jié)快樂(lè)!一、匯泉基金孟朝霞和楊宇

一個(gè)是投資出身,一個(gè)是市場(chǎng)出身,隨著孟朝霞加入?yún)R泉基金,公募基金行業(yè)也首次出現(xiàn)夫妻聯(lián)手的情況,目前楊宇和孟朝霞一對(duì)伉儷共同攜手經(jīng)營(yíng)匯泉基金。

公開(kāi)資料顯示,楊宇畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)數(shù)學(xué)系和金融學(xué)系,曾任平安證券資產(chǎn)管理部證券分析師等,2003年3月15日至2004年7月7日任萬(wàn)家180指數(shù)基金經(jīng)理,是中國(guó)基金行業(yè)最早的指數(shù)基金經(jīng)理之一。2004年7月,他加入嘉實(shí)基金,主要負(fù)責(zé)指數(shù)型基金、股票型基金,還有QDII等基金的管理。

2020年5月,他從嘉實(shí)基金辭職創(chuàng)立匯泉基金,控股55.3%。匯泉基金也是當(dāng)年獲批成立的第二家個(gè)人系基金公司。和丈夫楊宇相比,作為業(yè)界知名女將孟朝霞的履歷亦十分出色。孟朝霞曾任新華人壽保險(xiǎn)公司企業(yè)年金管理中心總經(jīng)理,泰康養(yǎng)老險(xiǎn)公司副總經(jīng)理,后任富國(guó)基金分管市場(chǎng)的副總。2014年,孟朝霞離開(kāi)富國(guó)基金,加入融通基金并出任總經(jīng)理,任職期內(nèi)推行“協(xié)同事業(yè)部制”,招納多名人才,離任時(shí)融通基金管理資產(chǎn)規(guī)模突破千億,實(shí)現(xiàn)翻番。2017年起,孟朝霞又轉(zhuǎn)戰(zhàn)國(guó)聯(lián)安擔(dān)任總經(jīng)理一職。2021年3月,在離職國(guó)聯(lián)安總經(jīng)理近一年時(shí)間之后,孟朝霞重返基金行業(yè)一線,出任匯泉基金基金董事長(zhǎng)一職,而原公司董事長(zhǎng)楊宇轉(zhuǎn)任基金經(jīng)理。

二、興證全球基金謝治宇和圓信永豐基金范妍

兩位都是優(yōu)秀的基金經(jīng)理,是基金行業(yè)非常知名的一對(duì)模范伉儷,那就是興證全球的謝治宇和圓信永豐的范妍。

相關(guān)公開(kāi)資料顯示,謝治宇和范妍都畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院,謝治宇2007年7月以來(lái)一直都任職于興證全球基金管理有限公司,歷任研究員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、基金管理部投資副總監(jiān)、基金管理部投資總監(jiān)、總經(jīng)理助理等職務(wù),到去年1月底升職副總。被市場(chǎng)稱為“大白”的謝治宇是市場(chǎng)頂流基金經(jīng)理,一舉一動(dòng)備受市場(chǎng)關(guān)注,從過(guò)往表現(xiàn)看,謝治宇擔(dān)任基金經(jīng)理超過(guò)10年,截至8月21日,任職以來(lái)總回報(bào)達(dá)到430.12%,年化回報(bào)高達(dá)17.1%,同期滬深300的年化回報(bào)僅3.19%。

謝治宇目前在管4只基金,總規(guī)模654.41億元。謝治宇在管基金投資組合依然相對(duì)均衡,敢于在市場(chǎng)出現(xiàn)變化時(shí)大規(guī)模換倉(cāng),這在中生代基金明星中可謂鮮見(jiàn)。

二季報(bào)中,謝治宇表示主要看好三個(gè)方向的投資機(jī)會(huì)。首先,在經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)回升,流動(dòng)性維持充裕背景下,以半導(dǎo)體、電子等為代表的科技類行業(yè)景氣度有望觸底回升;其次,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處在轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn),受益于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)和未來(lái)政策支持,競(jìng)爭(zhēng)格局良好的央國(guó)企龍頭也具備較好的投資機(jī)會(huì),如電信和電力運(yùn)營(yíng)商等;最后,部分周期行業(yè)此前隱含了較為悲觀的經(jīng)濟(jì)預(yù)期,在穩(wěn)增長(zhǎng)政策推動(dòng)下,周期反轉(zhuǎn)或帶來(lái)投資機(jī)會(huì)。相比謝治宇,范妍更早出任基金公司副總經(jīng)理一職。早在2020年7月30日,圓信永豐基金公司就公告,范妍出任公司副總經(jīng)理。公開(kāi)資料顯示,范妍大學(xué)畢業(yè)后一直走的是宏觀策略分析師的發(fā)展路徑,歷任興業(yè)證券助理策略分析師、安信證券高級(jí)策略分析師、工銀瑞信基金策略研究員,曾獲得新財(cái)富最佳分析師(研究領(lǐng)域?yàn)椴呗匝芯浚?011、2012及2013年第二名。目前范妍是圓信永豐的副總經(jīng)理兼首席投資官。她曾在采訪中坦言自己的投資框架來(lái)源于早期在安信證券做策略分析師的時(shí)期,在策略研究領(lǐng)域勝率較高。

在她看來(lái),投資的本質(zhì)是概率,因此,她始終記得一位前輩的告誡:寧要相對(duì)模糊的正確,不要看似精確的錯(cuò)誤。Wind數(shù)據(jù)顯示,目前范妍管理了8只基金,在管理基金總規(guī)模達(dá)到182.36億元。其管理時(shí)間最長(zhǎng)的圓信永豐優(yōu)加生活任職期間回報(bào)高達(dá)204.28%,在同類基金中排名居于前5%以內(nèi)。

和謝治宇更偏自下而上不太一樣,范妍更多是自上而下選股,她會(huì)先從宏觀數(shù)據(jù)出發(fā),按照景氣度挑選行業(yè),最后從中選擇業(yè)績(jī)優(yōu)秀的個(gè)股。

三、中庚基金丘棟榮和富國(guó)白冰洋

公募圈另一對(duì)比翼齊飛的基金經(jīng)理“夫妻檔”就是丘棟榮和白冰洋。2022年丘棟榮基金大放異彩,關(guān)注度不斷攀升,而白冰洋業(yè)績(jī)也毫不遜色。公開(kāi)資料顯示,丘棟榮歷任群益國(guó)際控股有限公司上海代表處研究員、匯豐晉信基金管理有限公司行業(yè)研究員、高級(jí)研究員、股票投資部總監(jiān)、總經(jīng)理助理。2018年12月起任中庚價(jià)值領(lǐng)航基金經(jīng)理,現(xiàn)任中庚基金副總經(jīng)理兼首席投資官。從業(yè)績(jī)來(lái)看,除了中庚港股通價(jià)值,丘棟榮其他在管產(chǎn)品共有4只,任職年化回報(bào)均超過(guò)了15%。截至8月21日,其代表作中庚小盤價(jià)值近3年回報(bào)更是高達(dá)119.84%,在同類基金中排名居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示,目前中庚基金丘棟榮管理的5只基金總規(guī)模為281.03億元。

不止丘棟榮基金業(yè)績(jī)喜人,白冰洋業(yè)績(jī)也毫不遜色。她管理的多只產(chǎn)品業(yè)績(jī)位居市場(chǎng)前列,其中,她管理的中銀證券價(jià)值精選在2022年斬獲13.08%的收益率,躋身主動(dòng)權(quán)益基金前十,此外,她從2021年1月開(kāi)始管理的中銀證券健康產(chǎn)業(yè)靈活配置任職回報(bào)率高達(dá)49.45%,年化回報(bào)高達(dá)21.13%。

公開(kāi)資料顯示,白冰洋曾任職于德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所、臺(tái)灣群益證券上海研究部。2012年2月加盟中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司,2018年1月起任中銀證券聚瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理。從過(guò)往持倉(cāng)來(lái)看,白冰洋是一位價(jià)值風(fēng)格的基金經(jīng)理,擅長(zhǎng)把握左側(cè)投資機(jī)會(huì)與逆向布局,這使得她在過(guò)去兩年把握住了煤炭、地產(chǎn)等板塊的投資機(jī)會(huì),業(yè)績(jī)表現(xiàn)頗為亮眼。今年2月,白冰洋從中銀國(guó)際證券離職的消息一度引發(fā)廣泛關(guān)注。6月27日,中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)最新公示信息顯示,白冰洋的從業(yè)機(jī)構(gòu)已經(jīng)更新為富國(guó)基金,雖然證書狀態(tài)仍為注銷,但知情人士表示,白冰洋確已入職富國(guó)基金。

四、建信基金王東杰和嘉實(shí)基金常蓁

建信基金王東杰和嘉實(shí)基金常蓁是顏值與“研值”齊飛的一對(duì),也受到市場(chǎng)關(guān)注。

建信基金王東杰是清華大學(xué)博士,2008年入行至今已經(jīng)差不多15年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。從他從業(yè)履歷來(lái)看,2008年7月至2012年5月在高華證券工作,歷任分析員、經(jīng)理;2012年5月加入建信基金研究部,歷任初級(jí)研究員、研究員、研究組長(zhǎng)。2015年5月開(kāi)始管理基金,目前管理4只基金。

王東杰管理基金業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和穩(wěn)定性都不俗。數(shù)據(jù)顯示,他管理基金6年多時(shí)間內(nèi),截至2023年8月21日,任職年化回報(bào)達(dá)到近10%,遠(yuǎn)超同期滬深300年化回報(bào)。

王東杰接受采訪時(shí)曾提及自己的投資方法,大道至今,就是以合理的價(jià)格買入優(yōu)質(zhì)公司并長(zhǎng)期持有。他表示以簡(jiǎn)單的方式做長(zhǎng)期正確的事,時(shí)間會(huì)證明價(jià)值。王東杰的基金組合管理也頗具特點(diǎn),第一是持股集中,往往前十大重倉(cāng)股占股票資產(chǎn)的80%以上。第二是行業(yè)分散,希望通過(guò)行業(yè)分散來(lái)保證基金投資組合的穩(wěn)定性,控制回撤,同時(shí)行業(yè)龍頭才是真正值得長(zhǎng)期投資的公司。第三是持股周期比較長(zhǎng),一般都在2年甚至3年以上。具體到個(gè)股選擇,王東杰在采訪中談及有三大標(biāo)準(zhǔn):首先是賽道好,對(duì)于好賽道的判斷聚焦在賽道所處周期、競(jìng)爭(zhēng)格局及技術(shù)變革三個(gè)維度。其次看公司,一方面,公司核心競(jìng)爭(zhēng)力要強(qiáng),要具有獨(dú)特資源優(yōu)勢(shì)、牌照優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)及規(guī)模效應(yīng)。另一方面,公司管理層要優(yōu)秀,引領(lǐng)公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的商業(yè)模式,并能讓公司保持充足的現(xiàn)金流。在季報(bào)之中,王東杰也表示,以合理價(jià)格買入優(yōu)質(zhì)公司并長(zhǎng)期持有是持續(xù)獲得超額回報(bào)的有效途徑。同樣是清華大學(xué)畢業(yè)的嘉實(shí)基金常蓁,也是2015年開(kāi)始擔(dān)任基金經(jīng)理,投資經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)逼近8年。他們夫妻在投資理念上有類似之處。從投資履歷來(lái)看,常蓁2006年畢業(yè)之后就進(jìn)入基金行業(yè),她曾任建信基金行業(yè)研究員,2010年加入嘉實(shí)基金,先后擔(dān)任行業(yè)研究員及基金經(jīng)理,現(xiàn)任平衡風(fēng)格投資總監(jiān)。

在投資理念上,常蓁認(rèn)為,以合理的價(jià)格買入優(yōu)質(zhì)公司并長(zhǎng)期持有是持續(xù)獲得超額回報(bào)的有效途徑。她希望從最本質(zhì)的規(guī)律出發(fā),在不確定的未來(lái)中尋找更確定的機(jī)會(huì),繼續(xù)優(yōu)化組合,力求贏得長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。目前常蓁管理6只基金,合計(jì)管理規(guī)模超百億,為8704億元。在她8年多的擔(dān)任基金經(jīng)理期間內(nèi),截至8月21日,任職總回報(bào)達(dá)到100.81%,回化回報(bào)為8.6%,同期滬深300年化回報(bào)僅0.44%。從投資風(fēng)格來(lái)看,大市值股票配置占比高,偏好大盤成長(zhǎng)股,行業(yè)選擇偏好消費(fèi)、制造、科技。

她在二季報(bào)中坦言,以合理的價(jià)格買入優(yōu)質(zhì)公司并長(zhǎng)期持有是持續(xù)獲得超額回報(bào)的有效途徑,希望從最本質(zhì)的規(guī)律出發(fā),在不確定的未來(lái)中尋找更確定的機(jī)會(huì),繼續(xù)優(yōu)化組合,力求贏得長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。

五、萬(wàn)家基金高源和永贏基金李永興

永贏基金的李永興和萬(wàn)家基金的高源也是一對(duì)夫妻,李永興目前是永贏基金的副總經(jīng)理。李永興目前是永贏基金權(quán)益投資“王牌”,也是權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)頭人?;仡欉@位老將的履歷,2006年,李永興從北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生畢業(yè)后,進(jìn)入交銀施羅德做研究員,開(kāi)啟基金行業(yè)職業(yè)生涯。作為交銀施羅德第一個(gè)從應(yīng)屆畢業(yè)生培養(yǎng)起來(lái)的基金經(jīng)理,他的業(yè)績(jī)一度拔尖,管理交銀主題基金期間,拿下了2014年同類基金的第三名。2015年6月,李永興離開(kāi)交銀施羅德,隨后加盟九泰基金,擔(dān)任其中一個(gè)基金事業(yè)部的負(fù)責(zé)人。2017年,他加入永贏基金,一路做到副總經(jīng)理兼權(quán)益投資總監(jiān)。李永興加入永贏基金后,讓以固收投資見(jiàn)長(zhǎng)的永贏權(quán)益投資力量快速壯大起來(lái),并重新搭建了公司投研團(tuán)隊(duì)。作為一位自上而下的投資高手,李永興對(duì)宏觀判斷精準(zhǔn)度高,對(duì)行業(yè)配置把控度強(qiáng),偏好價(jià)值藍(lán)籌股。李永興表示,自己的投資思路是首先判斷整個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),然后順著行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò),找走在市場(chǎng)發(fā)展、行業(yè)發(fā)展最前沿,甚至推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的公司,也就是定義中的龍頭公司。李永興目前在管9只基金產(chǎn)品,在任基金總規(guī)模70億元。其代表產(chǎn)品為永贏惠添利靈活配置混合基金,數(shù)據(jù)顯示,截至2023年8月21日,自2018年5月31日成立以來(lái),年化回報(bào)10%以上。

公開(kāi)信息顯示,高源是一位經(jīng)驗(yàn)豐富的投資干將,為倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)與金融專業(yè)碩士,2017年4月入職萬(wàn)家基金,現(xiàn)任權(quán)益投資部基金經(jīng)理。曾任光大證券研究所研究員,安信證券研究部高級(jí)研究員,申萬(wàn)菱信基金投資管理部高級(jí)研究員、基金經(jīng)理等職。據(jù)介紹,高源現(xiàn)任萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng)等基6只基金的基金經(jīng)理,目前管理總規(guī)模近15億元。

談及自己投資方法,高源曾將自己投資體系總結(jié)為:通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間跟蹤行業(yè),充分理解行業(yè)每一輪周期起落,敏銳捕捉行業(yè)邏輯的變化,從而在下一輪行業(yè)周期啟動(dòng)的時(shí)候,更早地、更準(zhǔn)確地做出判斷。高源還曾表示,她的投資風(fēng)格偏向于基本面研究,具有比較深的研究烙印,所投行業(yè)均經(jīng)過(guò)深入的研究和長(zhǎng)時(shí)間的跟蹤。通常在買入的位置控制風(fēng)險(xiǎn),從基本面和估值兩個(gè)角度嚴(yán)控標(biāo)的下行的空間。她對(duì)行業(yè)的研究和關(guān)注是長(zhǎng)期性和持續(xù)性的,過(guò)程中我們會(huì)保持耐心,等到行業(yè)基本面發(fā)生變化,才會(huì)動(dòng)手買入。業(yè)績(jī)方面來(lái)看,截至8月21日,她管理萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng)股票基金任職回報(bào)為83.56%,年化回報(bào)達(dá)到11.09%。

六、海富通基金杜曉海和富國(guó)基金唐頤恒

相比之下,富國(guó)唐頤恒和海富通杜曉海屬于比較低調(diào)的一對(duì)。

富國(guó)天益成立已收獲超14倍回報(bào),歷任基金經(jīng)理都是“星光熠熠”,甚至出現(xiàn)過(guò)兩位總經(jīng)理,而目前這只產(chǎn)品的管理人正是唐頤恒,也被市場(chǎng)視作“富國(guó)低調(diào)的大佬”。公告信息顯示,唐頤恒2006年入行,就在業(yè)內(nèi)被稱為“黃埔軍?!钡纳耆f(wàn)研究所擔(dān)任行業(yè)研究員,隨后到太平洋資產(chǎn)管理行業(yè)高級(jí)分析師,平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份投資經(jīng)理、中級(jí)投資經(jīng)理、權(quán)益投資室投資總監(jiān);在平安期間,她管理平安養(yǎng)老體系內(nèi)重要的養(yǎng)老金投資組合。自2019年4月加入富國(guó)基金,唐頤恒現(xiàn)任富國(guó)基金權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)助理兼資深權(quán)益基金經(jīng)理。數(shù)據(jù)顯示,她目前只管理了一只基金富國(guó)天益價(jià)值,目前管理規(guī)模為58.33億元,2019年7月23日擔(dān)任基金經(jīng)理以來(lái),截至8月21日,任職回報(bào)為34.83%,年化回報(bào)為7.59%。

一句話概括唐頤恒的投資風(fēng)格:通過(guò)對(duì)公司及行業(yè)的深度研究分析,尋找具備高壁壘的“好生意”的公司,減少對(duì)市場(chǎng)風(fēng)格的判斷,通過(guò)長(zhǎng)期集中持有優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,賺取公司長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)推動(dòng)的股價(jià)上升帶來(lái)的收益。唐頤恒在投資上,重視對(duì)公司壁壘的研究,守正出奇、日拱一卒,追求大概率的勝率;在行業(yè)景氣度不好或黑天鵝的時(shí)候逆向買入好公司;喜歡內(nèi)生性增長(zhǎng)強(qiáng)、有定價(jià)權(quán)的公司。唐頤恒的組合特點(diǎn)是行業(yè)均衡、個(gè)股重倉(cāng)、低換手。她在二季報(bào)中表示,展望后市,中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望從“類衰退后期”走向復(fù)蘇。如何走出類衰退,涉及到政策對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中樞的要求;也涉及到走出衰退的方式,是否擴(kuò)大內(nèi)需,地產(chǎn)政策的根本性轉(zhuǎn)變以及投資和消費(fèi)均需要發(fā)揮作用。目前國(guó)內(nèi)的主要問(wèn)題仍然是需求不足,外需下行明顯,內(nèi)需則需要政策主動(dòng)作為。2023年下半年開(kāi)始,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將進(jìn)入被動(dòng)去庫(kù)存和主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存的階段,公司盈利增速和ROE都迎來(lái)新一輪上行周期,同時(shí)流動(dòng)性保持充裕,同時(shí)市場(chǎng)估值整體在低位,風(fēng)險(xiǎn)收益特征較好,預(yù)計(jì)市場(chǎng)后續(xù)有整體性機(jī)會(huì)。海富通杜曉海是一位證券從業(yè)超23年的老將,是海富通最早一批的量化研究員,目前已經(jīng)是公司總助。他歷任Man-Drapeau Research金融工程師,American BoursesCorporation中國(guó)區(qū)總經(jīng)理,海富通基金定量分析師、高級(jí)定量分析師、定量及風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人、定量及風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)、多資產(chǎn)策略投資部總監(jiān),現(xiàn)任海富通基金總經(jīng)理助理兼量化投資部總監(jiān)。杜曉海專注絕對(duì)收益,是一位堅(jiān)定的量化價(jià)值派。他目前管理著7只基金,合計(jì)管理規(guī)模18.11億元。

杜曉海歷任管理過(guò)21只基金,他管理過(guò)的基金種類很雜,包括二級(jí)債基、偏債混合、股票多空、靈活配置、指數(shù)增強(qiáng)等品種。

結(jié)語(yǔ):除了上述六對(duì),業(yè)內(nèi)還有其他“夫妻檔”基金經(jīng)理,作為朝夕相處的生活伴侶,希望他們?cè)谕顿Y上互相促進(jìn)、攜手同行,為投資者創(chuàng)出更穩(wěn)健持續(xù)的好收益。

本文源自:中國(guó)基金報(bào)

作者:方麗 張燕北

關(guān)鍵詞:

最近更新

關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息

Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - 670818.com All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3