永續(xù)債上漲至136.37億！雅居樂籌資：新獲兩筆定期貸款信貸

中華網(wǎng)財經(jīng)5月25日訊：據(jù)雅居樂集團(tuán)刊發(fā)公告宣布，2021年5月24日，雅居樂（作為借款人）及其若干附屬公司（作為擔(dān)保人）與若干財務(wù)機(jī)構(gòu)訂立一項信貸協(xié)議。據(jù)此，雅居樂獲授予包括兩筆金額為52.53億港元及0.285億美元（附帶12億美元的增額權(quán)）的定期貸款信貸，為期36個月，年利率相等于按3.5%加上于相關(guān)日期的香港銀行同業(yè)拆息（就港元貸款而言）或于相關(guān)日期由ICE Benchmark Administration Limited管理的倫敦銀行同業(yè)拆息（就美元貸款而言）的總和。

根據(jù)信貸協(xié)議，若出現(xiàn)相關(guān)情況，便將產(chǎn)生違約事件，即陳卓林、陳卓賢、陸倩芳、陳卓雄、陳卓喜及陳卓南（統(tǒng)稱陳氏家族）不共同（直接或間接）擁有超過40%雅居樂全部已發(fā)行普通股本；及/或陳氏家族無權(quán)或停止有權(quán)對雅居樂行使管理控制權(quán)；及/或陳卓林不擔(dān)任或停止擔(dān)任雅居樂董事會主席。

若發(fā)生違約事件并仍持續(xù)當(dāng)中，信貸代理人可取消信貸協(xié)議項下的總承諾；可宣布信貸協(xié)議及其他附屬文件項下的全部或部份該貸款，連同應(yīng)計利息，以及所有應(yīng)計或尚欠的其他款項實時到期及須予償還；可宣布全部或部份該貸款須予償還；及/或行使或指示分抵押代理人行使其于信貸協(xié)議及其他附屬文件項下的全部或任何權(quán)利、救濟(jì)、權(quán)力或酌情權(quán)。

踩中一道“紅線”、永續(xù)債高達(dá)136.37億元

中華網(wǎng)財經(jīng)獲悉，雅居樂2020年報顯示，雅居樂剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率為71.9%，超出監(jiān)管要求；凈負(fù)債率為61%；非受限現(xiàn)金短債比為1.3，踩中一道“紅線”。

值得注意的是，截至2020年，雅居樂永續(xù)債達(dá)到136.37億元。

穆迪評級展望從負(fù)面調(diào)整為穩(wěn)定

早在，今年3月份，穆迪將雅居樂集團(tuán)控股有限公司的評級展望從負(fù)面調(diào)整為穩(wěn)定。穆迪同時維持了雅居樂 Ba2 的公司家族評級及其已發(fā)行票據(jù)的 Ba3 高級無抵押債務(wù)評級。

穆迪高級副總裁曾啟賢表示：“展望從負(fù)面調(diào)整至穩(wěn)定，反映了我們預(yù)計未來 12-18 個月內(nèi)，雅居樂的收入增長和債務(wù)增長的控制將有助于主要信用指標(biāo)進(jìn)一步改善?！?/p>

值得一提的是，在2020年底，雅居樂將7個優(yōu)質(zhì)項目公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給平安不動產(chǎn)，土地總面積達(dá)到 176.03 萬平方米，或因此融資高達(dá)百億。

（中華網(wǎng)財經(jīng)綜合 文/劉星）

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