弘陽地產(chǎn)“借新還舊”擬利率7.3%發(fā)2.1億美元優(yōu)先綠色票據(jù)

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)5月18日訊：弘陽地產(chǎn)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2.1億美元優(yōu)先綠色票據(jù)，該票據(jù)于2024年到期，利率7.3%。

公告顯示，5月17日，公司及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、瑞銀、中金公司、瑞信、國泰君安國際、海通國際、東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）、中信里昂、民銀資本、星展銀行有限公司及渣打銀行訂立購買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)票據(jù)發(fā)行。

德意志銀行、瑞銀、中金公司、瑞信、國泰君安國際、海通國際、東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）、中信里昂、民銀資本、星展銀行有限公司及渣打銀行已獲委任為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。亦為優(yōu)先票據(jù)的初始買方。

估計(jì)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將為約2.06億美元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)再融資。公司將尋求優(yōu)先票據(jù)于聯(lián)交所上市。

前4月銷售完成年目標(biāo)不足三成

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)此前報(bào)道，弘陽地產(chǎn)發(fā)布公告披露四月銷售情況顯示，4月單月，弘陽地產(chǎn)的合約銷售金額為人民幣71.78億元，環(huán)比下降10.17%，2021年1–4月份，弘陽地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)合約銷售金額為人民幣266.8億元，同比增長126.39%完成年目標(biāo)995億元僅26.81%，尚不足三成。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/葛亮）

關(guān)鍵詞： 地產(chǎn) 利率 7 3% 2 1