券商7月調研深耕三大領域 科技成長板塊受關注

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2023年7月上市公司路徑揭曉。數(shù)據(jù)顯示，在7月獲得券商調研的570家上市公司中，電子、計算機、醫(yī)藥生物等行業(yè)公司繼續(xù)受到券商青睞。從細分領域看，、、、、等公司獲券商密切關注，相關領域后市布局機遇也被業(yè)內人士看好。

，7月累計接待47家券商調研。調研紀要顯示，公司未來發(fā)展關注方向、新產(chǎn)品IGBT情況、子公司ITEC業(yè)務等話題被提及。聞泰科技表示，ITEC現(xiàn)在主要做轉移設備與檢查設備，致力于提供半導體、RFID和Mini制造設備和系統(tǒng)，該公司封測設備已開始對外銷售。

計算機行業(yè)7月被調研公司中，近期股價有所回調，但今年以來累計漲幅仍超過85%。調研紀要顯示，星火大模型被券商密集發(fā)問，公司2023年全年預期也被問及。科大訊飛表示，二季度公司已實現(xiàn)收入、毛利、現(xiàn)金流正向增長，并實現(xiàn)歸母、扣非凈利潤、現(xiàn)金流均為正，星火大模型的投入可能影響短期的利潤和現(xiàn)金流，但同時也為公司未來保持高質量增長提供了堅實保障。

醫(yī)藥生物行業(yè)也是券商7月調研關注重點。數(shù)據(jù)顯示，7月共有53家醫(yī)藥生物行業(yè)上市公司接待券商調研。從單家公司看，7月最受青睞的醫(yī)藥生物行業(yè)公司為，累計接待34家券商調研。作為一家生產(chǎn)、銷售和研發(fā)高端中藥制劑產(chǎn)品的藥企，近期中藥材漲價等話題在調研中被問及，公司中藥材貿易毛較低也被券商關注。

、中藥等方向上市公司也獲得券商密集調研。后市布局上，這些細分領域的配置機會也獲得券商重視。

萬和消費電子行業(yè)朱琳認為，受宏觀經(jīng)濟和行業(yè)因素影響，目前終端消費電子復蘇比較緩慢，但邊際消費傾向正在改善，說明消費電子行業(yè)的周期底部拐點或已不遠。此前國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)的《關于促進電子產(chǎn)品消費的若干措施》向市場傳遞了積極的信心，當前時點可以更加樂觀一些，積極布局尚處在底部區(qū)域的消費電子板塊。

對于計算機板塊，計算機首席分析師劉雯蜀表示：“下半年AI應用領域或迎來政策與需求共振。一方面，大模型監(jiān)管政策不斷完善，全面商用化的時點漸行漸近；另一方面，國內軟件的大模型應用產(chǎn)品將在下半年密集發(fā)布。展望未來，海外大廠均表示在基礎設施領域將持續(xù)加大投資。"AI+行業(yè)’應用生態(tài)有望迎來爆發(fā)式成長階段，看好"AI+辦公’"AI+’以及"AI+政務’的落地速度，同時，建議關注"AI+金融’和"AI+醫(yī)療應用’。”

中藥板塊今年以來持續(xù)受到投資機構的關注和推薦。浙商證券醫(yī)藥行業(yè)首席分析師孫建認為，市場自7月起投資風格逐漸切換，中藥板塊出現(xiàn)明顯調整，估值性價比及安全邊際對資金的吸引力正在顯現(xiàn)；從持倉角度看，醫(yī)藥也處于估值及持倉的雙重底部，三季度有望迎來穩(wěn)步回升。看好營運改善、機制改革下，成長性、盈利能力及收入結構持續(xù)改善的中藥板塊。

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